立，且战乱之际，世子极易充作替死鬼以保君王，值此特殊时期，倒不如让光海君为世子更好，至于将来……哼，来日方长。”金公谅这才知道姐姐的打算，不禁恍然大悟，称赞连连。
另一头，王后召见长子临海君与次子光海君询问意见，临海君同样对做乱世世子大为不满，愤愤而走。独剩光海君闷闷不乐，心事重重地叹息道：“殿下深爱信诚，临海性情执拗，恐怕也只有像我这样无足轻重之人，才适合在此时成为世子，替王而死。”
王后打断道：“若将光海立为世子，怎会是无足轻重？何况王室子弟，当为国民表率，能为国为民不惜自身安危，为母会跟光海形影不离的。”光海君感佩谢过。
此时，尚州小西行长军营中，宗义智从俘虏中找到一名日语通译。由于小西行长一直担心日后大明若发援军，将会于朝鲜被迫延长战争，所以一直希望能与朝鲜谈判，获取有利条件，避免陷入窘境。
宗义智便向小西言道：“此前数次往来朝鲜之时，有位名叫李德馨之人现官居同知事，其岳丈为当今朝鲜领议政，可为我们向朝鲜王传递消息。”小西行长大喜，当即令日语通译返还王京，传达需李德馨为使者谈判一事。
朝鲜大王李昖对小西行长突然提出谈判一事大惑不解，李山海亦担心有诈，而柳成龙言道：“倭寇本可长驱直入，攻打忠州甚至王京，其余各路倭贼也在张狂肆虐。当此之时，若其其设诈仅为除去一官，实在大可不必，故臣以为有可谈之处……即使最终无可商谈，我朝也可趁此时机整顿军备。”
李德馨拜道：“臣愿为使者，只要能为国家争取时间，臣百死不悔。”话都说到这份上了，李昖也只能应允。
行至宫门，李山海对李德馨依依不舍，再三叮嘱，李德馨含泪而去。
再说巡边使李镒自尚州战后不知所踪，其实他是一路北逃，最后跑到了忠州南部的申砬军营。申砬安抚道：“皆传巡边使战死，万幸无事，你我当并肩作战，共歼敌寇。”李镒惭愧无地，叹道：“败军之将无颜以对，只愿战死沙场，望三道巡边使成全。”
申砬扶李镒坐下，然后问及日军兵力火力。李镒却道：“比起这些，我反而另有疑惑，将军为何不选易守难攻的鸟岭布防，而选择在此四周开阔无险之地，不知有何讲究？”
申砬答道：“我曾在鸟岭驻扎，但那儿离忠州过远。敌多为步兵，我军则骑兵居多，鸟岭虽易守难攻，但被动防御形成僵持反而会使我军坐困，且我们也并沦落未到需要凭险而守的地步。
我以为，相比起鸟岭山势险峻，平地展开对我军更为有利。各地驻兵怯敌畏战，有辱国威，朝鲜精兵绝不逊于倭寇——我必须向天下传递这个信念，需速战速决以激励战心，直驱釜山。我意与倭寇决一死战，故在此扎营！”
李镒立刻表示反对，道：“敌虽多为步兵，却大部持有铁炮，射击精准，威力强悍，一百五十步开外