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换皮人比翁正在疑惑甘道夫说的其他人是谁，刚好看到矮人们排成队走了出来！
甘道夫本来没想让矮人们这么快就出来，但是现在他们已经出来了，让他们再回去也于事无补，只好尴尬的笑了笑！
换皮人比翁看着不断从房间里走出来的矮人，立刻警惕的握紧斧子，疑惑的问到：
“他们有多少人？”
“十三人！”
尽管换皮人比翁并不喜欢矮人，不过他更讨厌半兽人！
换皮人比翁回到房间，为矮人们端来早餐，众人边吃边聊！
“你们行为或许不太明智！”
听了换皮人比翁的话，甘道夫开口问道：
“比翁，你有很多好朋友，你有没有听它们说过关于孤山的事？”
“听过一些！”
“它们怎么说？”
“一些鸟儿飞到过孤山，它们说那里很安静，不过他们并没有进入到过里面！”
“史矛革已经几十年没有活动过了……”
“但也不能代表它已经死了！”
换皮人比翁打断甘道夫的话说道！
“当然！但是不论如何，我们都不能失去孤山！”