就有了可以跟索林·橡木盾谈判的底牌。
灰袍巫师甘道夫拉着比尔博·巴金斯，让比尔博·巴金斯跟自己住在一起，因为甘道夫担心巴金斯会再回到孤山。
第二天，孤山的矮人们醒来以后，发现比尔博·巴金斯不见了，矮人们都比较担心巴金斯，不过索林·橡木盾却并没有将比尔博·巴金斯的失踪放在心上。
太阳出来没多久，精灵王瑟兰督伊和巴德就带着各自的军队来到了孤山城下。
精灵王瑟兰督伊坐在一头雄鹿上，巴德则骑着一匹马，
索林·橡木盾带着矮人们来到城墙上，望向东方，但是却没有看到期望中的场景。
但是为了保护孤山的财富不被别人抢走，索林·橡木盾拿起弓箭瞄准了精灵王瑟兰督伊。