二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ads)，占ipo后总股本的26.08%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。
peng还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。
三家承销商采用了第二种ipo方案。
孙健作为peng的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销peng的ipo及在纳斯达克交易所上市的法律文件。
总承销费用为ipo总额的3%。
三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ipo路演。
……
“恭喜孙总，日本投资者愿意以12.6美元的价格，购买34000万股。”
东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好peng的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，ipo越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。
“日本投资者受伤未愈！”
孙健一点也不意外。
前世，刚刚成立雅虎公司时，杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑，招聘了二十多名员工，利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站，年营业额不过130万美元，实际亏损63万美元，但首次ipo，就以每股13美元的价格筹资13000多万美元，上市首日收盘33美元，总市值5亿多美元。
peng预测九三年营业额123000万美元，利润59500万美元，每股收益0.42美元。
羽毛丰满的peng与上市之初的雅虎公司相比，一个天上，一个地下！
国内很多官员和专业人士不理解，peng去年的总销售额44亿多元，净利润22亿多元，赚得盆满钵盘，为什么还要跑到美国上市？将利润送给外国人？
三家承销商将peng的发行价定在6.3～8.4美元，除了眼光有问题外，就是别有用心。
后者居多！
世界上有眼光的投资者不少！
手握重金的沙特和阿联酋等中东投资者不会放弃这次发大财的机会！
“孙总还不满意？”
“贾斯汀先生，gpic明年ipo时，筹资规模不会少于10亿美元！”
啊……
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香江大酒店。
“各位女士们、先生们，下午好！鲲鹏软件集团……”
ipo路演的第二站、香江。