上东汉与西晋之间的分裂对峙时期，有曹魏（魏国）、蜀汉（蜀国）、东吴（吴国）三个政权。三国的政治、经济、外交，各具特色，充满生机。184年黄巾起义后，东汉开始失去政权实体，群雄割据纷争，东汉名存实亡。208年的赤壁之战初步奠定了三国鼎立的格局。220年，曹丕废汉献帝，在洛阳称帝建魏，东汉灭亡。此后刘备、孙权先后称帝做王，魏、蜀、吴三国鼎立局面正式形成。
（曹魏洛阳）
魏国（220年12月10日－265年2月4日），也称曹魏，是中国汉朝末期三国之中最强大的一个政权。始于220年曹丕逼迫汉献帝刘协禅让帝位，改汉为魏。至265年魏又被司马炎篡夺，改号为晋。曹操虽未称帝，但曹丕称帝后追封他为魏太祖（又称魏武帝），曹魏计曹操共6帝。魏是三国时期最为强大，领土最辽阔的国家。由于曹魏在三国之中占据最大地区，盘踞中原一带，而这区人口也是最多；加上有汉室禅让，向来被视为正统王朝。期间最重要的改革有陈群的九品中正制，对魏晋时代之政治产生深远影响。后司马炎以接受禅让为名，代魏为晋。历六帝，共46年。
曹操，魏武帝，魏国的实际缔造者、挟天子令诸侯、治世之能臣、乱世之奸雄
魏废帝，识破司马之心、创造出“司马昭之心路人皆知”之名句。
魏元帝，无权无势之傀儡、无政绩、禅让于司马炎、软禁而死
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（蜀汉成都）
公元221年―263年，刘备在四川（蜀）成都称帝，续汉之大统，国号「汉」。刘备为汉中 山王刘胜之后，其国号“汉”意味着是东汉的延续，又因其占据益州，俗称蜀地，其政权历史上也称“蜀汉”。国土在今四川东部和云南、贵州北部以及陕西汉中一带，蜀汉怀帝时为魏所灭。始于昭烈帝刘备，终于后主刘禅，共二帝。
刘备，蜀汉昭烈帝
自称刘胜之后，建立蜀汉、弘毅宽厚、仁治天下
（东吴武昌、南京）
建安元年（196）献帝都许以后 ，孙策拒袁术而联曹操，受封为吴侯。建安四年，孙策取得豫章郡地。建安五年孙策死，策弟孙权统众。建安十三年孙权由吴徙治京城（今江苏镇江）。筹划赤壁之战，势力达于荆州；十五年取得岭南 。建安十六年孙权徙治秣陵，次年，改秣陵为建业。据有今福建、广东、广西、湖南的广大地区。280年，西晋军队攻破东吴，吴国灭亡。
孙坚、孙权
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西晋（东晋洛阳、西晋南京）
晋朝是中国历史上九个大一统朝代之一，分为西晋（265年—316年）与东晋（317年