单于进攻月氏。月氏战败西迁至伊犁河流域。后老上单于与乌孙昆莫猎骄靡合力进攻迁往伊犁河流域的月氏，月氏不敌，南迁大夏境内，但也有少数人仍然留居当地。在塞种人与月氏大部南下以后，乌孙人迁至伊犁河流域与留下来的塞种人，月氏人一道游牧。从此乌孙日益强大，在乌孙王国的三十万男丁之中，有月氏血统的占了四分之一，有塞人血统的占了四份之一，剩下的一半人口，则为匈奴、东胡、月氏、塞人的混血。所以乌孙人既有深鼻高目，赤发碧眼的，也有深目黑丑，黑发褐目的，也有粗狂低矮、厚实强壮，还有瘦弱矮小，皮糙肤黑的，一顶奇特的毡帽，穿着羊皮缝制的袄衣。