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春去秋来，转眼三年已过。
今天刚被会长马卡罗夫认可成为s级魔导士的艾露莎，丢下了参加她晋升s级魔导士的众人，提前回到了马格诺利亚。她迫切地要把这个消息告诉给诺尔，满怀着这样的心情，艾露莎推开了公会的大门。
在诺尔的影响下，原本15岁才能成为s级魔导士的艾露莎，提前一年就通过了s级魔导士的晋级赛。当然诺尔在进入公会后一年便参加了s级魔导士晋级赛并成功通过，成为史上第一个12岁s级魔导士。
“艾露莎，你回来了，我要挑！唔唔唔”
正要说完“挑战你”的纳兹，被旁边的格雷从身后用左手死死捂住嘴巴，为了不让纳兹胡闹并用右胳膊将纳兹锁喉。
除了纳兹，公会里的众人看见艾露莎回来后，都安静了下来。
“诺尔哥哥呢？”没有理会每天都要向自己挑战的纳兹，艾露莎目光越过纳兹，问吧台前的卡拉。
原本面色无光的卡拉，听到诺尔两字后，便哭了起来。
“魔法评议会昨天通知我们，准圣十魔导士，s级魔导士，妖精的卫冕之王——诺尔·布莱克，在乐园之塔与黑魔法教团发生战斗，成功摧毁了用来复活杰尔夫的r系统。但妖精的卫冕之王在摧毁r系统后，失踪了。魔法评议会在战斗所造成的废墟百里内没有找到诺尔的踪迹。来的魔法评议员告诉我们，如果诺尔一个月之后还没有出现，魔法评议会将认为诺尔在战斗中牺牲。会追加诺尔为圣十魔导士。”
一旁拉按住纳兹的格雷将诺尔失踪的信息说了出来。
“诺尔，才不会出事呢，他答应我，等我的挑战呢。魔法议会都是在骗人！”趁着格雷的松懈，纳兹挣脱了格雷的束缚，反驳道。
“不会的，不可能，诺尔不可能丢下我不管的，他一定在家里等着我的好消息呢！”不顾众人的目光，艾露莎夺门而出，奔跑着，想要快点回到她与诺尔生活3年的家。3年从未流过泪水的艾露莎，脸上再次充满了从眼眶中渗出的液体。
屋里空荡荡的，没有诺尔的身影。
‘哥哥，真的走了吗？’艾露莎无法接受这个事实，脑海中回想起与诺尔的相遇的画面、第一次叫诺尔哥哥、第一次做任务、任务结束后回到两人的小家给她做最喜欢的食物、教她冥想、给她打造魔法道具等等。无数的诺尔浮现在她的脑海里，但她多么想现在就要见到诺尔。
就在艾露莎崩溃到无法抑制住情绪时，一张信飘到了她的面前。
信封正面的字映入艾露莎的眼中，“我最亲爱的妹妹——艾露莎亲启。”
艾露莎胡乱地用胳膊擦干脸上的泪水，接住眼前诺尔给她写的信，快速地将它打开。
“致我那傲娇的公主，诺尔最喜爱的妹妹——艾露莎”
“当你看到这封信时，我已经