化啦！”公孙阳庆答道。
随后，公孙阳庆在他们的追问下，介绍了朋友卢敖奇遇若士先生的故事。
卢敖漫游到了北海，经过太阴再进入玄阙，到达蒙谷山，发现有个怪人在那里迎着风翩翩起舞。此人眼眶深陷，鬓发乌黑，脖子粗短，双肩耸起像老鹰，上身丰满，下身瘦削。怪人回头看见了卢敖，慢慢放下手臂停止舞动，逃避到山脚后面。
卢敖走近去观察，此人正蹲在龟壳上吃蛤蜊。于是，卢敖上去与他搭话，道：“我是中原人，很高兴在这里见到你。”
这时，怪人露齿而嘿嘿笑道：“您是中原人，竟肯远道来到这个地方？”
卢敖听罢，自傲地说道：“唯有我卢敖离乡背井、观览遍六合之外的所有地方，这样的人恐怕难找第二个吧？”
“只不过此地仍然日月照耀而满天星辰，阴阳运行，四季变化，这里与你那个叫不出名称的地方相比也只是个小角落而已。”怪人淡淡地答道。
然而，卢敖仍然傲气不减，继续夸耀道：“我卢敖从小喜欢周游四方，长大以后这种兴趣也没改变，并且游遍了四方极远的地域，只是还没见过北阴。今天我在这里突然与你相遇，不知你愿意与我为友吗？”
卢敖自以为知识渊博，大有躬身下交之意。
孰料想，怪人接下来说出了惊人之语，道：“我若士向南游过无边无际的空旷之地，栖息过北方寂静幽暗的地方，西面跑遍幽深边远之地，往东一直到过日出之处。这些地域是下无地而上无天，听不到任何声音，看不清任何物件，除此之外还有水天相连的海洋边岸。我尽管一动就是千万里，但若士还是无法达到所有的地方。现在，你才游历到这里，就认为看尽了一切地方，与我上述说的那些地方相比，你不觉得差远了吗？不过，你呆在这里好了，我与汗漫先生已约好在九垓之外会面，所以若士无法在这里久留陪你。”
附张伯端《七言四韵十六首》一首：
黄芽白雪不难寻，达者须凭德行深。
四象五行全藉土，三元八卦岂离壬。
炼成灵质人难识，消尽阴魔鬼莫侵。
欲向人间留秘诀，未闻一个是知音。
若士说完，一举臂、一耸身便飞入云端。卢敖仰面瞭望，已看不见此人的身影。
于是，卢敖停滞不前，惊惧困惑，若有所失，自言自语道：“我和这位若士先生相比，就如同黄鹄与小虫一样。我整天奔波不停，却还在咫尺之地漫游，但却自以为很遥远了，这不是显得很悲哀吗！”
自此，卢敖隐遁故山（今诸城市区东南十三公里处）修练。
附晁补之《题李秀才成季负日轩》一首：
卢敖游八极，末至北阴墟。
卒然蒙谷幽，睹一奇丈夫。
泪注而鸢肩，深目玄髭须。<