下，积雪没过膝盖，河道冰封，山河银装素裹，村民以山中木材点火取暖。
张谦疑是水妖作祟，先行祈禳之法驱散云雾寒气，二日后冰消雪融，随至河畔，观山势河道，寻妖怪所在。一连数日不见结果。遍问群鬼，亦无收获。
回居处问李有粮：“附近可有其他道观？”
有粮道：“镇东十里，有一道观，名叫飞云观，只落魄日久，无人供奉。”
二人至飞云观，见此观围墙坍塌，殿宇残破，果是十分落魄，进殿中，见数座祖师神像蒙尘，唯中间老君金身纤尘不染，张谦奉上香火，抱子午诀，行三拜九叩之大礼。
祈曰：“弟子张谦路经此地，见妖孽横行，为祸乡里，此实愆深罪重，欲除以还青天，然修行日浅，道法低微，祈求太上指点，除之以还人间正道。”
李有粮亦倾其心肠：“那鱼龙观管控药材，致乡民无钱医治，每月收取银财，使我等生计维艰，我父亦死于其手，愿祖师垂怜，灭了那妖怪。若果除此妖，有粮愿日夜供奉祖师。”
言毕行大礼。
忽而神像涌金光，漫天闻异香，俄而金光退散，一玉珠悬于李有粮身前，有粮伸手，珠落掌中。
有粮气质大变，似有仙气绕身，对张谦道：：“我已知晓妖怪所在，且随我来。”
张谦惊异，不料这乡间小童有如此机缘。
有粮过河，水分两侧为其开道，二人至河中湄滩。有粮将玉珠抛入河中，速现一通道，至河底洞穴。
曰：“劳烦道友将那妖孽擒来。”
张谦持剑一跃而下。
且说那蟾精有神智以来，修行百载，习五行之中水、金之术，只因那蛇精肆意妄为，遭了神罚，惊醒于他，使他不敢妄动，居于这巴掌大的水府之中，事皆假于鱼龙观葛善。
不料近日道观被毁，他怒火攻心，便传葛善搬山之术，又自施法逆转天气，不料皆被破除。葛善死于非命，一道灵魂前来寻他，被炼化成鬼将，护卫蟾精左右。
他正思对张谦无计可施，烦扰间忽闻雷动，不消片刻，又觉察河水异动，不由得战战兢兢，遣葛善与诸鬼在洞府前看守。
张谦入洞穴，见一持剑鬼将，便是葛善。他心思通透，一念知中间曲折。
叹道：“善恶有报，当赎此愆尤。”
掐真武诀，一剑挥下，自此葛善神魂俱灭，化入混沌。
众妖将死，蟾精欲行水遁而数次无果，大怒，想那人不过凡间一小小道士，纵然习得法术，自己却也有百载功力，如何不能战上一战。此死中求生也。
乃披甲执戟，亲往迎敌。
张谦亲近荡魔天尊，大帝震慑妖鬼，自是无阻。沿着幽暗道路前行，转过数道弯口，正遇蟾精披挂杀来。
蟾精怒目，道：“你毁我神像