于是并不勉强。广固城中众臣有人劝慕容超杀韩范全家，以防此后再有叛变者。慕容超已知必败，又因韩范弟韩淖尽忠不贰，故不怪罪。史载此年东莱天下血雨，广固城门夜闻鬼哭。次年亦即东晋义熙六年，正月初一，慕容超登天门，杀马犒赏将士。宠姬魏夫人随帝登城，执帝手对泣。尚书令董锐劝说慕容超出城投降，慕容超令将董锐关进监狱。贺赖卢、公孙五楼挖地道出城作战，失利而归。
时有河间人名叫玄文者，向刘裕献计若堵住城外五龙口，则广固城必陷。当初石虎降曹嶷、慕容恪攻段龛，皆用此法。刘裕从之，遂堵塞五龙口。于是城中男女多半患脚弱之病，不复能战。尚书悦寿复劝燕主投降以保全宗族，慕容超叹道：“兴衰皆为天命，我宁战死，亦不能衔璧求生，效刘禅将祖宗基业拱手送人。”张纲为刘裕制造冲车，设置各种机关攻城，慕容超令将张纲母悬挂城头肢解。燕军皆越城出降，悦寿打开城门迎刘裕军入城。刘裕擒慕容超，诉其不降之罪，慕容超惟将母亲托于刘敬宣，自己引颈待诛。慕容超被押送建康被斩，时年二十六岁。南燕自慕容德立国，传至慕容超，仅前后二主，国祚十三年而亡。自此鲜卑慕容诸部除系出同源之吐谷浑尚存之外，最后一位帝王绝灭，世间诸侯再无慕容。
按下诸燕皆灭，单说西夏初兴。晋义熙三年，匈奴后裔刘勃勃既袭杀舅父没奕干而吞并其众，又掠取河西柔然献于秦王之马八千匹，即建国立号，自霸河西之地。因自谓夏后氏苗裔，遂称大夏天王，改姓赫连，此后便称赫连勃勃。赫连者，彼谓“威势赫赫，与天相连”之意也。赫连勃勃既僭王号，欲结好南凉，遂向凉主秃发傉檀请求连姻，求娶其女为妻。秃发傉檀因记前番败兵之恨，于是不应其请。赫连勃勃大怒，率二万骑兵攻打秃发傉檀，从杨非直打到支阳共三百余里，杀伤万余人，掠二万七千户，及牛马羊数十万以归。秃发傉檀闻报怒不可遏，遂亲率军队追赶，复欲夺回。部将焦朗劝谏道：“赫连勃勃天性豪雄，治军严整，人自为战，难以争胜。陛下不如从温围向北渡河，到万斛堆借河扎营，扼制咽喉要地以胜之。”秃发傉檀不从，率军追击。赫连勃勃闻报大喜，遂在阳武下狭口处凿开冰凌，埋下车轮堵塞道路。秃发傉檀派善射士兵出击，射中赫连勃勃左臂。赫连勃勃拔下箭矢，继续率领军队迎战，秃发傉檀大败，狂奔八十多里，死伤数以万计。赫连勃勃此战杀死南凉十多员大将，将其死亡军士尸首堆成高台，以土封之，取名为髑髅台，遂回军返归岭北。
义熙四年，秦主姚兴因秃发傉檀外有阳武之败，内有边宪、梁裒反叛，遂派尚书郎韦宗前来通使，实以观察动静，寻找机会攻伐其国。秃发傉檀隆重出迎，厚礼相待，并大宴群臣，于酒席宴间和韦宗纵论战国时纵横之术，三国时三家战争策略，远说天命废兴，近述当世成败，随机应变，辞令明辩。韦宗大为佩服，出而赞道：“治理天下大才、筹划名教者，并非必定华夏；拨乱反正、澄俗济世者，亦非八索九丘。五经仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算非