“老夫感知到了三尾的气息。”
丛林中狂奔的一行人，正在冥思苦想如何追踪，鸣人发现，自己和佐助与他们格格不入。
牙、志乃、雏田早已升为中忍，小樱不久前也被纲手提拔成中忍，卡卡西十二岁就是上忍级别。
鸣人，佐助自然而然成了忍者等级最低的人，两个打酱油下忍路过。
追踪蝙蝠寻找敌人行踪，志乃发挥出油女一族的可靠，成功为几人找到早已等候多时的“守卫者”。
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