0年），西、甘、肃、沙、瓜5州分别投于回鹘，而凉、临、河、岷、洮、叠、宕、兰、廓、鄯10州逐渐被吐蕃六谷部及唃厮啰等诸部占领。
宋朝时，党项族的西夏兴起，控制了河西5州。
咸平五年（1002年）三月，党项攻占灵州（今宁夏吴忠），宋朝留守裴济战死，改灵州为西平府，宋真宗遂遗张崇贵、王涉议和，向其割让银、夏、宥、绥、静5州（今陕北）。
此后，党项向西部进军。咸平六年（1003年）十二月，党项陷凉州，逐出吐蕃部，杀宋朝殿直丁惟清，然而六谷部首领潘罗支诈降，引六谷部及者龙合击党项军队，李继迁中矢出逃，不久身亡，其子李德明继位，
夏州政权虽遥领凉州，却时时受到凉州附近的吐蕃诸部威胁。景德元年（1004年）五月，出兵攻凉州，被潘罗支以兰州、龛谷、宗哥、觅诺诸族打败。六月，潘罗支遣使至宋朝，告知愿率其部落及回鹘精兵与宋朝共讨李德明，会师于灵州。
李德明遂离间凉州吐蕃诸部，事后潘罗支为部属所杀，者龙十三族中的六族叛，潘罗支弟厮铎督率军平乱，继任为首领。九月，六谷部援结回鹘，李德明屯其境而不敢出兵攻讨。
此后，又与回鹘结怨，屡次出兵攻甘州。景德四年（1007年）十二月，遗张浦抄掠甘州境，被回鹘打败，次年（1008年）三月，党项军队进攻凉州，见吐蕃部兵盛，不敢攻讨，惧而转攻甘州回鹘，又为其伏兵所败，被宰杀殆尽，几乎全军覆没。
八月，回鹘屡败其军，乘胜长驱直入黄河。大中祥符二年（1009年）四月，李德明因愤其兵屡败，又遣张浦率2万精骑攻回鹘，被袭击大败而还。
十二月，李德明亲自出兵进攻回鹘，以常星昼见，惧而退兵。大中祥符四年（1011年）九月，遗凉州人苏守信领蕃骑袭击凉州的吐蕃诸部，为六谷部首领厮铎督大败而归。
大中祥符九年（1015年），派苏守信带兵7千、马5千，把守凉州；次年（1016年），苏守信死，其子罗麻领凉州，不能服众，甘州回鹘袭击，凉州遂陷。事后，罗麻企图夺取凉州，向李德明求援，又遭回鹘与六谷部大败，将党项势力逐出了河西，李德明与回鹘休兵十余年。
天圣六年（1028年），遗其子李元昊袭击回鹘，一举攻陷甘州，置兵戍其地而还，明道元年（1032年）九月，又派李元昊从回鹘手中收回凉州。十月，李德明卒，其子李元昊继位，景佑三年（1036年），李元昊再举兵攻回鹘，一连攻克瓜、沙、肃3州，遂于景佑五年（1038年）建立西夏政权，都兴庆府（今宁夏）。