由于掌握了多方面的信息，付可乐非常清楚，在陕北的红军现在情况到底有多么的糟糕。虽然红一方面军到达陕北，和原陕北根据地的红军合并之后，连续打了好几个漂亮的胜仗，消灭了东北军的差不多两个半师。1935年9月下旬，东北军六十七军110师师长何超率部在劳山湫沟沿中红军埋伏，全师覆灭，师长何超被击毙。10月，六十七军107师619团在甘肃北部榆林桥被歼，团长高伏远被俘。11月，直罗镇战役，五十七军109师及106师各一个整团被歼灭。红军历经两万五千里长征到达陕北，部队疲惫不堪又缺衣少粮，还能保持有如此高的战斗力，给张少帅和西北军六十七军军长王艺哲莫大震惊。
但是，这些被消灭的东北军部队自己也不富裕，红军从他们身上的缴获极为有限，所以红军缺少弹药、粮食、衣物的局面没有得到大的改善。而且因为陕北人烟稀少、土地贫瘠，这种局面显然在可见的将来也没有什么改善的希望，还会随着红二方面军以及红四方面军的到来变得更加糟糕。因为大量的国民党中央军部队将尾随红二、红四方面军到来。国民党中央军的整体战斗力那不是东北军可以比拟的。
现在作为西北剿总副司令、西北地区十几万东北军的主帅张少帅对蒋校长迟迟不抗日感到很不满，不仅产生了寻求苏联合作抗日以夺回东北的念头，而且因为发现国民中央政府在频繁寻求和共产党谈判，也萌生了和共产党谈谈的意愿。这就很可能给处境困难的红军提供一个破局的宝贵机会。
付可乐认为，既然潘富已经认同了自己，让他们通过向红军释放善意赢得苏联谅解，通过和红军商谈达到和苏联间接商谈的建议。以潘富对于张少帅的强大影响力，这个建议被采纳的可能性是非常之高的。所以，他必须尽快将这个情报送到俆治那里，这样陕北中央红军可以抓住这个宝贵的机会，迅速开展对少帅的工作。如果能够将少帅从蒋校长的阵营中争取过来，那红军就能够迎来一个崭新的大好局面。
这个时期的中央红军，对于未来的方向正感到迷惑，红军的决策层经过多次讨论，还是没能形成统一的意见。何去何从，各种打算都有，比如前往新疆、外蒙古方向取得苏军的援助支持，比如再带着国民党军队绕一个大圈子进行二次长征，或者打到相对富裕的阎锡山的山西去。
但是这三个选择都有各自的问题。往新疆外蒙的方向，有军阀马步芳的骑兵队伍，拥有数量众多机枪的骑兵群，既有强大机动力又有猛烈火力，在辽阔地带上非常难以对付。而且那个方向上不仅弹药、粮食补给非常困难，也基本招不到新兵来补充部队。第二个选择，如果再绕大圈子，那就是要回到江西、贵州、四川等地，就很容易被扣上内战的帽子，当初红军北上的时候是表态去抗战的，那现在掉头南下，和民众该如何交代呢。第三个选择，如果想打到山西去，那就得对付自从张大帅的奉军以后，家底最丰富的军阀阎锡山，太原兵工厂保障了晋军的火力装备完全不下于中央军，而且以逸待