宗大人沉思一会，又问：“平日你们都去哪里卖艺，那两个叫花儿对你可好，又有什么蹊跷事儿？”
怪犬思索一下，回道：“他二人带我走南闯北，白天牵着我到集市杂耍，晚上带回船上，让我睡在一个木桶之中。为防我逃走，他二人将桶盖锁上，只留一个小洞喘气。平日里对我恶语相向，若是因累不肯杂耍，便是一通好打。
至于蹊跷，倒也有些。有一次，因下雨不能外出，他二人放我出来吃食。我无意中看到舱内有个大木箱，木箱之中有些木偶，那些木偶，眼睛还能转动。我问何物，他二人打我一通，不让我问。还有一次，我看到舱底有个老者，那老者直挺挺的躺在舱内，是死是活我不知道。”
宗大人听闻此言，大为诧异，于是命人看管好怪犬，随后命令师爷召集三班衙役，当即升堂问案。
随即，那两名乞丐被带到公堂之上。
到了堂上，这两人好似做了亏心事，战战兢兢，不等询问，先行磕头求饶。
府君询问，怪犬所言是否属实，但那两名乞丐却拒不承认。
于是，师爷命人用烧红的铁针，刺入这两名乞丐的鬼哭穴，极刑之下，两人经受不住，遂说出实情
这两名乞丐说，两人行走江湖，专做采生折割的勾当，就是趁人不注意的时候，掳走孩童，而后做成各类“奇物”，将其售卖给其他乞丐叫花子。
那个怪犬也是从民间掳来的孩童，先用药烂其皮，而后用狗毛烧灰，和药敷在其皮肤之上，再内服祖师爷留下的猛药，待其伤口平复之后，则身体上就能长出狗毛。
不过，这个法子十分粗劣，百人之中不见得有一人成功，两人连杀无数婴儿，只成活这么一个。
宗大人又问那些木偶是何物？
二人支支吾吾，推诿不答，宗大人命人再用刑。
二人恐惧，立即招供，说那些木偶实则都是婴儿，不过他们的手脚都已经被斩断，还被灌了哑药，使其不能言语，唤作“人棍”，每隔一段时日，便有人前来购买，而后带至各省行乞。
堂上众人听罢，纷纷惊愕，没想到这天下竟有如此狠毒昧良心的事？
三班衙役一个个咬牙切齿、摩拳擦掌，单等府君一声令下，当即将二人乱棒打死。
宗大人还未问完，自然不能打杀，他接着问那舱底老者是谁？
二人知道已是死罪，不想死前受刑，于是一五一十交待出来。
原来那老者不是活人，而是一张人皮。
那老者原本是个九十多岁的老头，被二人勒死之后，剥下整张皮来，用石灰焐干，再以药油涂抹，使其看似鲜活，再以草药和木屑填充在内，用大线缝合，做成人形，置于舱底。
宗大人又问，这么做有什么用处？
那两名乞丐答道，在他们叫