己的外甥高干率部出林虑、取壶关、据上党，往北肃清并州境内的匪徒，从西面对黑山军形成包围。
并遣大将张郃率部回邺城补给，而后北进下曲阳，从东面断了黑山军的溃逃之路。
袁绍则亲率大军再次出击，沿着鹿肠山向北进攻左髭、丈八等部，所战必克，克必屠戮。
黑山军再次弃寨而逃，但西边的高干和东边的张郃堵上了他们的所有退路。
黑山军逃无可逃，只能继续依寨硬抗。
袁绍大军势如破竹，又接连击灭刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等多支黑山部，屠其屯壁，大肆杀戮，斩首数万级。
黑山军各部终于向北溃散，尽投张燕麾下。
张燕原有精兵两万余，又得溃兵三万，实力大增，誓要和袁绍决一死战！
袁绍北进的目的，就是要彻底剿灭黑山军。此时黑山军仅剩一个张燕，袁绍又岂会因其势大就半途而废！
于是两军围绕常山激战十余日，杀得昏天黑地、难分难解。
尤其吕布神威大发，独自带着麾下精锐来去冲杀，凡之所至，必有斩获。
黑山军皆畏惧吕布，但吕布毕竟人少，张燕又治军有方，于大局影响不大。
吕布仗恃自己的勇武，向袁绍要求增兵，袁绍疑而不予，吕布恨而不悦。
于是吕布开始私自收编俘虏的黑山军，并纵容部下劫掠山民。
袁绍屡劝不能阻，两人疑恨更深。
又战几日，双方死伤累累，兵皆疲惫不堪。张燕更是不支，于是边打边撤，剩下两万余人全部退到锦山和苍岩山中依山固守，不再主动出击。
面对山上城寨，袁绍无计可施，又兼粮草不继，只能命张郃和高干继续保持围困之势，自己回师整顿军马。
吕布知袁绍已记恨于他，担心遭到暗算，便在撤军之时引本部兵马离开，投奔河内张杨去了。
虽然吕布离去，但黑山军大部被袁绍剿灭，余者困于山中，一两年内无力再战，袁绍可算达到目的。
另一边，曹操急速南下对阵陶谦，数次大战皆胜，并于七月收复任城。
陶谦引军东撤，曹操戡平内乱。
八月，曹操领夏侯惇、曹洪、曹仁、乐进、于禁等将领，并戏志才、毛玠等谋士，亲率大军自任城南下，出兵徐州。
大军连下十余城，至彭城和陶谦、刘备联军展开激战，大胜，斩首万余级。
陶谦退守郯县，守城不敢出。
刘备亦溃至下邳方才稳住阵脚。
曹操此次专为报复陶谦之前的军事行动而来，所以纵兵杀掠徐州百姓，数万人被屠于泗水，泗水为之不流。
后又进军取虑、睢陵、夏丘等县，曹军所过，鸡犬皆尽，