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4月20日，在接到吉川军1.6万出阵消息的秀家赶紧撤围，将部队退至日野川东岸，依托高尾城布放。同时要求后方依然在包围富长和中山口的部队加快攻城进度，尽快向自己靠拢。
4月23，在米子城修整1日的吉川元春和宍户隆家推进至日野川东岸布阵，秀家看着对岸迎风飒飒飘舞的毛利家一字三星旗帜，心中已经明白，此战已经成为决定织田毛利两家命运的国战。
尽管双方都极度紧张，在日野川两岸爆发了大大小小十数铁炮与弓箭对射，但是两军都没有做出渡河突击的勇气。
如果说对岸只有1.2万吉川军的话，秀家或许会下令直辖备队在铁炮、弓箭的掩护下渡河作战，但是在见识到对面4500毛利直辖队的厉害后，秀家就打消了这份念头。
怎么评价这只毛利援军呢？如果说宇喜多家凭借40万石的石高，在通过赖账和硬凑后组织起一只500人的铁炮众，并且在八桥前线给予了吉川军以重击的话。
这只秀家费尽心机东平西凑的铁炮众，在面对毛利家1000只铁炮齐射后，几乎瞬间报废了1/3，尽管射击精度或许不如宇喜多家的铁炮众，但是胜在人多，通过数量覆盖弥补了质量的差距。
眼见正面战场无法突破的秀家，在4月底试图派遣上道备和旗本备从上游岸本地区越过日野川，袭击，毛利军侧后方。
结果秀家和元春想到一处去了，在日野川河岸，爆发了一场规模不小的遭遇战，虽然在上道备备队长高山宗氏的指挥下，宇喜多军最终取得了胜利，击溃击杀毛利军800余人，并且成功渡过日野川，但是秀家的战略意图意见暴露。
面对秀家的越河作战，深怕自己后路被切断的吉川元春和宍户隆家当着秀家的面开始了撤退。
客人好不容易来一趟，秀家怎么能不招待一下就让客人跑了那？
在发现敌军有撤军意向之后，秀家就命令全军严阵以待，终于于午间向河对岸的殿军3000众发起了突袭。
殿军统帅出羽元俱尽管努力指挥，依然力有不逮，3000殿军在宇喜多家第二阵富山备过河后终于开始溃散，主将出羽元俱这次没能重现美作芦山的幸运，兵败被俘。
当秀家在此兵临米子城时，这座坚固的要塞一经空无一人，吉川元春收缩兵力退守出云。
秀家宣布在米子城修整10日后继续向出云进军，却在此时收到了来自高松城羽柴秀吉的书信。
信中所写毛利家已经完成了春耕，毛利辉元本队回合小早川隆景3.5万人已经依次从吉田郡山城和三原城出阵，秀吉手中只有2万军势，有需要修筑堤坝，实在捉襟见肘，需要秀家带领宇喜多军势前往高松回合。
收到书信的秀家在思考过后，留下长船贞亲率领津山众、美作豪族众、东伯耆众7000人守备米子城、新山城防线。