船的故事。
而金狮子也把手按在了战舰上，只见飘飘果实的能力发动，冥王战舰就飘到了天上。坐在舰首上俯视下方的风景，李瓜皮激动的感受微风在自己的耳鬓轻轻拂过。
红伯爵那边也发来了喜讯，为了不让肉体衰老，恢复往日的青春。在罗宾解读了他找来的那些历史文献后，开始寻找蝙蝠果实中的幻兽种...吸血鬼形态。
此次回归大海的红伯爵巴洛里克·莱德菲尔德，不再是一个人。他找到了一个同伴-帕咚（幻兽种...狸猫果实使用者），约好两人一同上路，最终在睡古镇，找到并吃下了吸血鬼果实。
红伯爵能拿到吸血鬼果实，李瓜皮并不意外。他意外的是，红伯爵居然找到了他命中注定的搭档“帕咚”。虽然不明白狸猫果实，为什么是幻兽种，可人家的能力确实给力。
帕咚作为幻兽种，拥有一个逆天的能力，叫作“变形叶”。就如同名字一样，变形叶可以变出脑海里想象的那个人。这也是狸猫果实，为什么被设定为幻兽种的缘故。
在前去睡古镇时，红伯爵遇到了一个海军舰队。为了试验变形叶的能力，当即变出青雉和斯摩格袭击海军舰队。虽然是复制变出的假人，可该有的能力还是有的。
只见变形叶变出的青雉和斯摩格，居然可以使用冰冻、烟雾的能力。变形出来的假人，除了脑子不灵活，外加不耐打外。实力居然和本尊的青雉、斯摩格，相差无几。
不过那个海军舰队，最终还是没被歼灭。原因是帕咚太善良了，在红伯爵要下杀手时。他取消了变形叶的能力，这让红伯爵有些郁闷，不过也就一点点。
虽然两人的理念有些不合（帕咚太过善良），可红伯爵想着这个能力，在接下来的北海计划中，可能会派上用场。用哄用骗的方式，最终还是把帕咚骗上了床。
呸.....手误，打错字了，是“船”，不是“床”。
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变形叶：在游戏中的设定，变形叶可以变化出任何人。红伯爵就用读心术的见闻色霸气，读取了路飞的记忆，先后利用变形叶的能力变出了凯撒、沙洛克达尔、罗布·路奇、艾尼路、艾斯....
就连白胡子、黑胡子，甚至是海军三大将（赤犬、黄猿、青雉），都变了出来。还用变形叶变出了妮可·罗宾帮其调查遗迹文献，成功找到了吸血鬼果实，并将其吃下。
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重新来到自己房间的李瓜皮，拿出了在推进城第六层，那些个被干掉的罪犯尸体。却是他要把这些人渣的尸体，加入些奇特的金属矿石，再废物利用，将其制作成佩恩傀儡。
佩恩傀儡，李瓜皮之前就有做过几个。在莫利亚三桅帆船那里，他先后拿走了“约翰”“银斧”“王直”三位身前是洛克斯海贼团的强者尸体，外加一个剑豪龙马的尸体。
当时李瓜皮用童趣