潜伏在耶律洪基、北院大王处的函谷弟子，因未接到命令，尚未表露出来。
于虚雨所率高手在函谷弟子策应下入城，与萧峰合兵一处，商议大事。于虚雨道：“欲要让辽国士兵损折少些，就要行擒贼先擒王之法。再则，耶律洪基在辽国威信颇高，士兵与其相战时出工不出力，可以重兵攻击北院大王所部，去掉辽主的羽翼。然后将耶律洪基部队分割，暂且不攻耶律洪基所在部队。我们以优势兵力，可以将他们逐一歼灭。待耶律洪基兵寡之时，我丐帮千名高手可以发动，一举击溃耶律洪基。”
萧峰因几年来耶律洪基待他甚厚，不忍取其性命，道：“辽主这些年来对我甚厚，没有做过对不起我的事情。我为天下子民计，不得已而与他为敌，请二弟饶恕他的性命。再则毕竟他是我的岳父，平定辽国后，请二弟善待辽主家人，我在此感激不尽。”
于虚雨道：“大哥说那里话。我们此次平定辽国，自然不会多造杀孽。耶律洪基为一代名主，我必会跟他深谈一次。不然，恐怕即使我想饶他性命，他也会因羞愧而自杀。此事依计而行，至于最终与耶律洪基对阵时，我出面与他深谈。”
萧峰按照于虚雨的计划分派部队，对耶律洪基的部队只围不攻，合力攻击北院大王所部。萧峰手下士兵对敌耶律洪基时，因为辽主多年积威，都不敢上前。但北院大王在国内威信尚且比萧峰差了一大截，所以士兵接战时就没有那么多心理负担。
北院大王接战不久，二万多士兵很快只剩下五千余人。萧峰领兵过来，高喝道：“大王已经身陷绝境，何必浪费空耗我族中勇士性命，你若出降，我保证你和你家人的安全。”
北院大王怒喝一声道：“你这厮包藏祸心，最为可恶，我宁死也不愿与你同活在这片大地上。”于虚雨在侧，见萧峰面露愧色，道：“大哥不宜在此，让我在此处理此事。”
于虚雨要过萧峰兵符，命函谷弟子传令进攻。北院大王见身边勇士欲来欲少，心中愤慨不已，但手中兵力太少，欲要杀出重围，也已经不大可能。
于虚雨担心相争损害敌方函谷弟子，传令道：“萧大王命令，旧部反正，擒拿北院大王。”未等萧峰所部明白过来，只见北院大王身边几员将领，突然出手，将北院大王生擒。大局已定，北院大王手下二千余人，在这几名将领率领下投降。
北院大王全军覆灭，耶律洪基兵力更显单薄。近三万兵退守皇宫，与萧峰部队僵持。于虚雨知道若交战时间太长，必定动摇军心。
耶律洪基立在城墙上，望着城下血肉横飞的场面，心中一阵茫然，他对身边的大臣耶律飞扬道：“如果我向萧峰投降，是不是可以免去这一场兵灾？”
耶律飞扬为三代老臣，对北辽忠心耿耿，他闻言大惊，连忙劝谏道：“陛下，万万不可！萧峰虽掌兵权，但看几日情形，众士兵皆畏惧陛下，因此出工不出力。勤王命令已经发出，坚持几日后，勤王兵马一到，则萧峰