魔法国会。
帕西瓦尔·格雷夫斯负责审讯纽特和蒂娜，以纽特手提箱中的默默然为引，宣判两人死刑。
正在国会端茶的奎尼·戈德斯坦恩，得知消息惊慌失措的打翻茶具，快步来到大厅救下清除记忆的雅各布，两人从帕西瓦尔的办公室带走手提箱。
同时纽特在护树罗锅帮助中挣脱镣铐，救下面临死亡威胁的蒂娜，四人组在地下大厅会面，奎妮拎着藏有三人的手提箱逃脱。
已经离开国会的帕西瓦尔，找到巷子中的克雷登斯，“找到那孩子了吗？”
“还没有！”克雷登斯闻言低下头，他还没想好怎么对待帕西瓦尔，毕竟他一直把帕西瓦尔当作朋友。
帕西瓦尔使用魔法治好克雷登斯的右手，“好孩子，赶快找到那孩子，你就能把所受的痛苦留在本该属于它们的地方！”
“我要你带着这个，克雷登斯！”帕西瓦尔掏出一个三角符号的项链，伸手戴在克雷登斯的脖颈上，“我很少能这么信任人，非常少！”双手捧起他低垂的脑袋，指了指三角符号，“而你，不一样，找到那孩子，就碰一下这个符号！我就会知道，马上来找你！”
克雷登斯眼角的余光打量着帕西瓦尔，真正的他又是什么样子。
“办成了，你将受到尊敬，巫师都尊敬你，永远！”帕西瓦尔伸手抱住克雷登斯，“这个孩子快死了，克雷登斯！”
“时间不多了！”帕西瓦尔松开克雷登斯，转身大步离开。
克雷登斯注视着帕西瓦尔使用魔法消失，喃喃自语的说道：“你一直在利用我吗？如果你真的在乎我，你早就该知道才对？”
临近黄昏时，纽特、蒂娜、奎妮、雅各布前往精灵黑帮的地下酒吧，寻找纳尔拉克打探神奇动物的信息，纳尔拉克一边和纽特交易，一边通知魔法国会的傲罗，最终四个人趁乱逃离酒吧，来到梅西百货收回隐形兽和鸟蛇。
另一边，克雷登斯在小卧室中寻找他的物品，无意间从妹妹的床下发现一根魔杖，玛丽巡查房间夺过魔杖，当着两人的面把它掰断，并索要克雷登斯的皮带，准备对两人进行惩罚。
忍无可忍的克雷登斯释放默默然咬死玛丽，除了莫德斯提妹妹跑出去外，其它的孩子只是被他打晕，接着碰触三角项链引导帕西瓦尔来找他，如今的他已经不想在隐藏下去，只等两人暂时做个了断之后，他要把伤痛还给这座城市。
帕西瓦尔走进孤儿院，扫视一眼杂乱的大厅，发现玛丽的尸体趴在地上，以及坐在墙角的克雷登斯，“默默然来过这里，小女儿去哪里了？”
“她在过去的家里，那里已经荒废！”克雷登斯低沉的回应道。
“你妹妹现在非常危险，我们去找她！”帕西瓦尔带着克雷登斯来到目的地，两人一前一后的走进荒废的小楼。
“她在哪里？”帕西瓦尔走到二楼，