轩辕自然是想通过观察神龙创造出最强的武功，于是姬轩辕就此定居在了东海边，还是观察起了神龙。
但在有一天，他竟然发现了神龙和一团黑雾打了起来，神龙被打得吐血，明显不敌，最后只能通过施展某种禁忌的神通和准备和黑雾同归于尽，但是虽然将黑雾的形体打散了，但是却并没有消灭黑雾，而是让黑雾给逃了。
看着逃走的黑雾，神龙发出了一声不甘的龙吟，但是却阻止不了身体的崩溃，但在这时候，神龙发现了藏身在不远处的姬轩辕，为了消灭黑雾，神龙选择抛弃身体而将龙魂和姬轩辕融合。
在融合了龙魂后，姬轩辕知道了事情的经过，神龙乃是这个世界诞生的守护灵兽之一，在不久前遇到了一个来自其他世界的存在——原始天魔，其乃是来自于另一个世界大魔头，如果给其足够的时间，其甚至能够魔化整个世界，为了不让世界毁灭，神龙选择了牺牲自己将现在正处在最弱小状态的原始天魔消灭，但它却低估了原始天魔，虽然打伤了原始天魔，但却让其给逃了。
无奈之下，神龙只能选择放弃重新转生的机会和姬轩辕融合为了一体，并让姬轩辕一边大力发展人类，一边拜访其他三大守护灵兽，只有集齐四大守护灵兽的力量，才有希望打败原始天魔。
之后，姬轩辕重新返回了有熊部落，并开始整合周围的其他部落，大力发展武道，在整合部落的过程中，姬轩辕也找到了现在原始天魔的踪迹，在被神龙打伤后，原始天魔也同样选择了一个人类寄宿，而那个人类的名字不是其他，正是蚩尤！
借助原始天魔的力量，蚩尤魔化了自己和周围的部落的人类，创立了九黎部落，开始了于轩辕黄帝争夺天下共主的身份，但是蚩尤体内寄宿原始天魔的消息也同样被世人所知，无数没有部落归属的强大练气士选择了帮助轩辕黄帝所在的华夏部落，最终，在逐鹿一战中，华夏部落战胜了九黎部落，杀死了蚩尤。
但是事情并没有终结，在大战后，所有人都以为原始天魔已经和蚩尤一起死去了，但是没想到原始天魔只是寄宿在蚩尤体内而已，蚩尤的死并没有影响到他，反而因为这场战争，寄宿在蚩尤体内的原始天魔吸收了无尽的愤怒，怨恨等种种的负面情绪以及无尽的血肉恢复到了巅峰。
面对巅峰的原始天魔，华夏大地上根本没有人是其对手，一时间无数强大的炼气师惨死于原始天魔之手，最后幸存的练气士以及三大灵兽选择了牺牲自己将所有的力量都交给轩辕黄帝，并让轩辕黄帝通过秘法汇聚华夏部落的气运，与原始天魔一战。
那一战打得天崩地裂，最终，轩辕黄帝成功将原始天魔打得灰飞烟灭，但是轩辕黄帝也受到了不可逆转的严重伤势，时日无多。
在最后的一段时间里，轩辕黄帝让手下在凌云窟建造了这座地宫，并选择以自己的尸骸镇压华夏的气运，并以四大守护灵兽中麒麟的孩子火麒麟镇守凌云窟。
但是这么多年了