西天。
在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰。
铁扇公主恼恨孙悟空把她的孩子红孩儿送往灵山做童子，不肯借。
孙悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗勇。
借各路神佛的神力，降服二怪，扇灭了大火。
师徒四人得以继续西去。
看到自己在孙悟空手上吃亏。
牛魔王：“老牛就这么放他们西行了？”
铁扇公主：“不甘心啊，无语。”
“无语又怎么样，能打的过孙悟空吗。”
在祭赛国，师徒扫塔辨奇冤枉。
在二郎神和梅山七圣的相助下，孙悟空等荡平碧波潭。
打死万圣龙王、万圣公主，击伤九头虫。
杨戬：“二郎神？我杨戬又出手了吗。”
“别多想，那个杨戬不是你。”
“呵呵，”
“劈山救母去吧。”
在小雷音寺，弥勒佛坐下敲磬的童子趁弥勒佛不在家时，偷了金钹、人种袋两件宝贝，下界成精，号称黄眉大王。
黄眉大王假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金钹里。
又施展人种袋，将孙悟空请来的救兵二十八星宿、五大龙神、龟蛇二将、小张太子、四大神将收入袋子。
紧急关头，弥勒佛笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞。
弥勒佛变成种瓜叟，让黄眉大王把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉大王。
弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
“这个黄眉大王，有点强大啊。”
“孙悟空谁都打不过，呜呜呜！”
“太弱了，不应该啊，孙悟空不是很强吗。”
在盘丝洞和黄花观，孙悟空大战蜘蛛精和蜈蚣精。
在毗蓝婆菩萨的相助，降服妖魔。
青毛狮子怪、黄牙老象、金翅大鹏雕霸占狮驼岭和狮驼国，势力庞大。
孙悟空几经斗智斗勇，降服青毛狮子怪和黄牙老象。
但不敌三魔联手，后听说唐僧被吃，无计可施之下到西天求如来解除紧箍咒。
于是如来告知实情，带来诸佛、菩萨亲临狮驼国收服三魔。
“好家伙，又是个有背景的妖怪？”
“有背景就是好，死不了。”
“是啊，我也去抱大腿。”
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。
孙悟空解救婴儿，败退妖邪。
寿星赶来把白鹿收回。