只见歼魔圣剑在此时更加闪亮，彷佛在回应着晓夜明。歼魔圣剑的光芒化为一道闪光，渐渐覆盖剑身，而后圣剑变成了一把长度远远超过晓夜明身高的巨剑。
“……什……么！？”
“喔喔喔喔喔喔喔喔喔！”
伴随着晓夜明发出的怒吼，吉欧使出的盾精灵开始出现裂痕。
接着，盾精灵被砍成了两半！
“剑精灵破坏了盾精灵……怎么可能！？”
“吉欧·因札奇，这就是透过精灵刻印结合的契约精灵的力量！”
就在晓夜明再度举起巨剑之时，吉欧突然伸出手来，手里握着一块闪闪发光的红色勾玉。
“……你这混帐啊啊！”
（——什么？）
晓夜明一看到那颗石头，背后突然传来一阵无法雷喻的冷颤。同时，手上的歼魔圣剑，开始微微抖动起来。
接着，在剑身碰到石头表面的那一瞬间！
——啪沙！
艾斯特的剑身出现了一道小小的裂痕。
“……！？”
歼魔圣剑耀眼的光芒，突然消失了。一片一污痕般的黑色物体，正渐渐渗入那道小小的裂痕。
（艾斯特被侵蚀了！？）
看到晓夜明赶紧抽回歼魔圣剑，吉欧露出了嘲讽的表情。
“我不是警告过你，这是你的弱点了吗？”
“唔……！”
吉欧的西洋剑，贯穿了晓夜明的侧腹部。
晓夜明握着逐渐染黑的歼魔圣剑，跪了下来。
“你无法把精灵当成道具，所以才会这么弱。”
吉欧一边以单手把玩着发出红光的勾玉，一边静静地抬起身体。
“那颗精灵矿石！！”
“啊？……对喔，那个公主也有一样的东西。”
“精灵王之血吗……”
能够封印最高等精灵的能力，是国宝级的秘宝。
（不是说这种东西是最顶级的玩意么？为什么这家伙会有这种东西？）
“没错，这就是我的力量根源，能驾驭大量精灵的狂王精灵。”
吉欧手持勾玉高声笑道，全身的刻印不断发出不祥的光芒。
“……原来如此，你能使唤这么多只封印精灵，是因为有封印在那颗石头里的高等精灵。而你能够成功将如此多的封印精灵封印进身体之中，是因为你眉心的那个东西所带来的。”
菲雅娜的精灵王之血必须以解放术式才能发挥功效，相对地，吉欧的精灵王之血则是带在身上便能产生效果。
“还真是彻头彻尾的冒牌货，真是个不得了的魔王啊。”
面对晓夜