服远自应文德在，五溪何必动干戈”，在现代的赵昺看来这不是一帮二傻子是什么啊！
越南统治者摸透了中国皇帝好大喜空，爱听甘言蜜语的心理，在贡表中常常赌咒发誓表忠心，背地里却是寇边犯界不止。总之，越南李朝利用宋朝执政者为腐儒意识毒化，对边境问题认识不清、重视不够的失误，逐步向北推进，一路一州加以侵占，既使是对小到一村一寨的地方也绝不放过，到了李朝末期，已经将东北方向的边界推进到和现在中越边界大体相当之处了。
在蚕食中国土地之时，越南也在向南扩张，在其独立以前很早的时候，今越南的中南部地方就出现了一个文明古国——占婆补罗，该国亦自中国统治下独立。如果说对于北面的中国，越南封建主慑于彼此实力，尚不敢太过嚣张，那么对于南面弱小的占婆，越南侵略军则如虎兕出柙，横行无忌。李朝历代帝王，皆不忘“征占”之举，或者是派兵“征讨”，或者是“御驾亲征”，兼并了从横山至石杆江的占城之地。
交趾到了此时，李朝与南宋一样陷入政治**之中，征敛苛急，又连年天灾，民不聊生，社会秩序动荡不安。大权渐为外戚陈氏攫取，进入陈朝时代。他们吸取了前代吴、丁、黎、李诸氏皆被权臣篡夺的教训，实行太上皇与皇帝二主共治的制度，并做为有陈一代的定制，大体上皇帝居于首都升龙，太上皇居于南方天长府。
陈朝建立后立刻高举起扩张主义的大旗南攻北伐，准备为大越帝国广开疆土之时，一个巨大的威胁却从遥远的北方袭来，给予从来以侵略他人为能事的越南扩张主义者措手不及的一击。没容陈朝帝王有太多时间进行观察和判断，南宋景定元年两名蒙古使者来到河内“谕降”，他们传达云南都元帅的话，要求陈朝准许蒙古军“途经安南边邑，欲出邕、桂，会大兵于鄂，以征宋。”
刚刚在侵略宋朝和占婆战争中得程的陈太宗怎能忍耐蒙古人的傲慢，他将使者扣压，投入狱中，然后通告全国，让国人置备武器，准备拒敌。结果被蒙古大将兀良合台一顿胖揍，来去只用了九天的功夫便让李朝请求内附。忽必烈“遂封光昺为安南国王”，颁给“虎符国印”，赐给锦缎等礼物。且认为越南既已臣服，应按惯例派官监临，于是任命安南达鲁花赤前往越南督察国政，收取贡品。
此后十多年间，忽必烈汗虽然倾全力灭宋，但对越南不断施以高压，口气逐渐强硬，在此阶段中，元朝使者不断来到越南，这此人以“上等人自居”，态度傲慢，威胁利诱，提出露骨的要挟。越南感受到斗争的紧张和复杂，陈朝既要维护国家主权和民族荣誉，又要避免和元朝公开闹翻，尽量拖延和避免战争。
因此，陈朝做出一些让步，同意三年一贡，接受元朝册封为“安南国王”，甚至一度让达鲁花赤进驻河内，但对于有损主权和国体的要求，如国君入朝、子弟入质、进贡贤士和技师等，或婉言拒绝，或暂时答应了，却从不兑现，对于蛮横无理的元朝使者，陈朝有时采取示威或软禁