宇智波森一早早的起床，来到木叶忍者学校，找到训练场内他排队参加考核的“站点”。
这一届参加毕业的学生有三百五十六人，小两岁的宇智波森一作为唯二提前申请毕业的学生，是排在第四方队考核的最后一位。
另外一位提前申请毕业的学生是三年级，名叫猿飞三郎，是出身于猿飞一族的天才少年。
随着时间来到上午九点，训练场四周已经坐满了围观的吃瓜群众。
三代火影、忍者学校校长猿飞日斩也卡着时间，带着身后一众木叶高层，来到学校训练场的高台之上，进行了一番官方式的发言。
“……毕业考核正式开始！”
三代火影猿飞日斩说完最后的安排后，对身旁的忍者学校副校长猿飞日常点了点头。
猿飞日常站出来，宣读毕业考核的内容：
“我宣布，本次考核的题目是变身术！”
话音落下，场下学生们瞬间吵闹了起来。
对变身术掌握熟练的学生，自信满满。
相反，对变身术掌握不熟练的学生，则是慌了。
这次毕业考核如果不合格的话，他们后面还要接受一次是否具有成为忍者资质的考核。
考核通过，才能再补习一年。考核不通过，他们将就此结业，未来将无望成为一名忍者。
“你们所处的四个方队面前，各自有五名老师负责进行考核，被老师念到名字的同学，上场进行替身术的考核。监考老师会根据你们替身术的使用打分，决定你们是否通过毕业考核。”
木叶忍者学校副校长猿飞日常简单说明规则之后，便和猿飞日斩在高台的专属位置坐好，观看考核进行。
考核开始，四个方队的老师各自拿出点名册，开始点名。
宇智波森一身处第四方队的最后一排，前面排有九十人，闲来无聊，只能看这些前辈的考核来打发时间。
“第一位，猿飞妗子……”
被叫到名字的猿飞妗子上台，对老师行礼过后，结印，变身成了一只小猫咪的模样。
五位老师短短五秒时间，便对猿飞妗子的变身术打分完毕。
猿飞妗子获得了90分的高分，通过了毕业考核。
“第二位，志村太郎……”
“第三位，猿飞雄……”
“……”
“第九十位，春野湛……”
足足三个小时过后，宇智波森一站的腿都麻了，才终于等到考核。
“第九十一位，宇智波森一。”
宇智波森一迈步走上台，行礼过后，熟练的结印，变身成一头黄色头发的波风水门模样。
五位老师十秒打分完毕，宇智波森一获得了90分，通过