作荣于是宣布建立震国，自立为震国王。数年后，震国与恢复李氏正统的唐朝重新修好，受封为渤海郡王，改国号为渤海。倒霉的契丹依旧跪在唐朝脚下，与渤海国的仇恨越积越深。
不过有仇也没办法，遭到重创后的契丹打不过这个时候的渤海果。渤海国当时疆域广大，号称海东盛国，拥有五京、十五府、六十二州、一百三十余县。面积与后梁帝国差不多大，不过只有三百多万人口。可是即使如此，比契丹人还是强很多。
两百多年过去，随着阿保机的崛起，契丹人也建国了。兴起之初的契丹国，如初升的太阳，生机勃勃，充满闯劲，充满扩张的欲望。与此同时，立国已久的渤海则暮气深沉，逐渐腐化，文恬武嬉，已不复当年之勇。虽然此时两国的面积差不多，人口数量渤海还要多一些，但军事实力已有了差距。
第十五代渤海君主，后来被追谥为渤海哀王的大諲撰，恰好与阿保机同一年登上国额昂之位。大諲撰随然亲眼见证了阿保机的扩张，和世仇契丹人的强势崛起，但是他却没有太大警觉，并未做出明显的备战举动。他只是依照旧制，向中原的后梁、后唐称臣纳贡，时不时与契丹发生点边界摩擦。这位渤海王觉得，有中原王朝罩着，渤海就没危险。
阿保机刚开始是将目标对准了中原，这让渤海国多了几年的太平日子。但是在遭受了幽州、望都两次重挫之后，阿保机清醒了过来。中原目前不是块好啃的骨头，那就只能理智一些，换个目标，先易后难。于是，阿保机贪婪的眼睛就盯上了契丹人的老冤家渤海。
契丹联军这次一出动，便是排山倒海之势。大军经木叶山，沿西拉木伦河至西辽河一线推进，迅速包围了渤海国的西部重镇扶余城。扶余城虽然号称重镇，也驻扎了重兵，但渤海的城防水平，与此时征战不休的中原比起来，显然差了一个档次。阿保机让联军中最善于攻城的汉军打先锋，由汉将赵思温带领，开始猛攻扶余城。
赵思温原是刘仁恭、刘守光的旧部，少年时就医果锐、膂力过人闻名。李存勖灭燕时，他被周德威所擒，投降了晋军。在与后梁大将刘鄩的交战中，赵思温立下战功，因功被授予平州刺史。但他很不满卢龙节度使周德威对卢龙旧将的打压，所以后来阿保机南下入侵卢龙之时，他主动献城投降，成了契丹军队中的汉人将领。
在经历过中原大战洗礼的赵思温看来，扶余城的城防就是一堆垃圾。他带着敢死队率先登城，只用了三天，就攻陷这座渤海国的军事重镇，斩杀了渤海守将。拿下这个渤海国的大城之后，阿保机立即下令清点户口，核定税收。
这时，他的长子耶律倍提
出异议说道：“渤海人本来就对我们心怀芥蒂，现在刚刚拿下一座城，就马上这样做的话，那只能让渤海人更加痛恨我们。如此一来，就容易引起他们家反抗，刚打下来的地方就很难安定。我们这次出师，目标是要彻底征服渤海，不是抢一把就走！不如乘着破竹之势，大军直扑