古部落的酋长，自称成吉思汗。他名叫铁木真，是哈不勒汗的曾孙。哈不勒汗接受金国封册，为蒙兀国王。相传他的始祖叫做乞颜，曾经在阿儿格乃衮山麓，辟地居住。数十传后，出了一个朵奔巴延娶了一个妻子叫阿兰郭斡，生下两个儿子。
朵奔巴延病死，阿兰郭斡守寡。她一天夜里睡觉，梦见一道白光从天窗中钻入，化为金色神人，来到她床上，于是她又接连生了三个儿子。第三个儿子名叫勃端察儿，状貌奇异，沉默寡言。后来子孙日多，各自为部，传到哈不勒，就是蒙兀国主。
她的孙子名叫也速该，吞并了邻近诸部，威势极盛。也速该娶诃额仑为妻，生下一个儿子。这个婴儿手握凝血，色如红石。刚好也速该攻打塔塔儿部，擒住了敌军头目铁木真，于是就给儿子取名为铁木真。后来，也速该被塔塔儿人毒死，铁木真母子相依，非常艰苦。
幸亏这个诃额仑智艺超群，抚育孤儿，得以成人。他们好容易东剿西略，攻破了泰赤乌部，平定了蔑里吉部，又灭掉了克烈部和塔塔儿部。邻居中乃蛮部最强，部酋太阳汗率众来争斗，又被铁木真擒住，并被杀死。自此以后，远近的部落都恐慌不已，争相归附，情愿奉他为大汗，取名成吉思汗，就是最大的意义。
铁木真即了汗位，又用兵西南，攻打西夏。西夏自李乾顺死后，儿子李仁孝继位。李仁孝是平庸无能之辈，被宰相任得敬所控制。幸亏完颜雍扶助李仁孝，讨平了叛乱。李仁孝于是一意臣服金国，与宋朝很少往来。李仁孝病死，他儿子李纯佑继位，被从弟李安全篡了位，内部大乱。西夏因此衰弱，哪里敌得过铁木真。
铁木真率兵急进，接连攻下了几座城池，擒住了夏将高令公、明威令公以及太傅西璧氏。蒙军长驱而入，到了西夏国都。李安全惶急万分，急忙派人到金国求援。偏偏援军没来，敌军日夜猛攻。李安全没有办法，只好乞求结盟。凑巧铁木真派遣使者额特，进城招谕，于是与他议定和约，并将爱女察合献给铁木真。
铁木真平时最好女色，看见察合妩媚可人，乐得卖了一个人情，撤兵回国。李安全因为金国援军没有来，心中大怒，竟然发兵攻打葭州。葭州是金国的边关，守将庆山奴，一战击退了夏军。李安全怒不可遏，因此向蒙古诉苦，怂恿蒙古讨伐金国。铁木真本来也有意南下，于是造箭制盾，练兵养马，为攻打金国做准备。
刚好金主完颜永济，派遣使来到蒙古，公布即位诏书，令铁木真南向跪拜接受。铁木真先问金国使者道：“新天子是什么人？”金国使者答是卫王。铁木真唾了一口，正色说道：“我以为中原的皇帝是天上派来的使者，然而怎么能有这样的庸懦之辈呢？还想要我下拜么？”便令人把金使赶出，金
使怏怏而返。
之前完颜永济当卫王时，铁木真曾经来到静州，献纳岁币，和完颜永济相见过。铁木真知道他性格柔弱，所以非常藐视他。到了此时，铁木真不接受金国之命，趁着秋高马肥的时