反间计，赚曹操入城，曹操既进城，命火烧城门，激励将士有进无退。
吕布伏兵大出，曹军溃乱，曹操单骑逃跑，误入吕布军中，吕布士兵不识曹操，问:“曹操何在?”
曹操诈言:“前乘黄马跑者是。”
曹操割袍断须，以此脱险，至城门冒火而出，左臂被火烧伤。
曹操初战败于吕布，反复进攻濮阳，达百余日之久，终不能克，还于鄄城，吕布则屯于山阳。
时冀州袁绍见曹操新失兖州，军无所食，遣使劝说曹操归附，将家属迁居邺城，使其成为袁绍部属。曹操从谋士程昱之议，断然拒绝。
兖州遭遇蝗灾，又连月大战，无数流民举家逃亡。有部分流民北渡黄河，投奔冀州，更多流民则是南下，逃亡豫州。
至于徐州，那里如今陶谦、曹操随时可能开战，所以去的也没多少。
流民南下，基本是到了沛国、梁郡、陈国和颍川。
(本章完)