两大特务机构（中统和军统）在上海大量潜伏特工，刺杀汉奸和日本人，给日本人造成了很大的创伤。但是日本间谍在上海根本无用武之地，所以日本特务土肥原贤二才会想到创建和中统、军统一样的特务组织——汪伪76号。
“76号”内驻有一支由涩谷准尉统领的日本宪兵分队，职责就是监视“76号”的汉奸特务。“76号”每采取大的行动，不但要事先知会日本特务机关，还要在日本特务机关派员督导下方能实施。
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