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次日，弗罗多见到了阿拉图。并和埃尔隆德还有甘道夫他们谈论了很久。
山姆和皮平，还有梅里并不清楚弗罗多和他们都谈了什么，他们被摒弃在这次计划之外。
但他们惊讶的看到，欧洛芬威和他的族人以及神奇的树人，还有芬丁二世他们并未在幽谷停留，也没有大肆庆祝，而是稍事整顿后，便直接开拔南下。
期间，诺拉图留在了幽谷。
阿拉图独自率领这支集合了北方所有精灵和矮人，还有树人及巫师的大军南下。
数日后，斯毛格自北方飞来，降落到幽谷之中。诺拉图携同弗罗多，登上了老斯毛格那巨大的背脊，飞向了魔多。;
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