。（往回走，与哀一起离开幼稚园）”
（在幼稚园外）
哀：“现在怎么办？”
柯南：“小孩们就要回家去了。也许当场拆穿他们，他们会对小孩不利。我们等到小孩都回去了再说。”
（等了好久——天色昏暗）
哀：“到底……还要多久啊？我现在是又饿又累——为什么那些小孩还不回去呢？”
柯南：“不知道，天色都快暗下来了，到现在竟然还有小孩在教室内不走。”
哀：“看来那个山根老师满受小孩欢迎的。”
柯南：“这样好了，我们偷偷进去探一探吧。”
就这样，我们偷偷进到幼稚园内，走到教室窗边，看到两位老师正在与几位小孩玩。
我们探索了整个幼稚园，也……没有什么特别的嘛。
柯南：“这就怪了。车子明明就停在这里，为什么找不到望月若香跟那个黑衣人？”
哀：“难道……”
柯南：“可能吗？”
我已经知道她想说什么。她是想说那个山根贵司，或是那个若菜佑佳，是乔装黑衣人的人。
就在我们在思考时，教室内山根贵司的行动电话响了。只见山根贵司接过电话后，匆忙向小孩与若菜佑佳道别，然后走到幼稚园外。
柯南：“不开车？快跟着他。”
我们跟在山根贵司的后面，见他步履急促，似乎有什么要事。他走了有一段距离，到了一间公寓。山根进了公寓内，走楼梯到了二楼，从口袋拿了钥匙打开门，进入了住宅内，随手把有精雕细琢图案的木门关上。我们也到了二楼，但只能在门外徘徊。但是，在门外仍有听到讲话的声音，是山根跟一个女子对谈。他们似乎是在客厅说话，所以我们才能马上在门外听到屋内的对谈。
屋内的山根：“（进门后惊呼）……你！！”
女声：“我不知道为什么会这样……”
山根：“你怎么办到的？”
女声：“我……喝下那瓶酒就这样了。”
山根：“（脚步声）……特级……南京白干？（玻璃放置声）”
女声：“你……别告诉……”
山根：“你是要我……”
女声：“嗯……”
山根：“……”
女声：“……”
屋内突然就没声音了。
柯南：“没声音了？（想再听清楚一点）”
哀：“（惊呼）……你！”
柯南：“（回头过来）怎么了……你……哇！”
我突然觉得头好痛，隐隐约约中也听到哀的叫声，之后……我就……不醒人事了……第三幕、名侦探的穷途末