兵刚刚八个月，孙权已经再次向曹魏称臣，他不敢贸然接见邓芝，以免引起曹丕的不满。孙权现在的心态和十几年前赤壁之战前一样，表面上服服帖帖，内心里犹犹豫豫。邓芝被晾在一边，没有得到召见。便向孙权上表说，我这次来，可不单单是为了蜀，也是为了吴。邓芝的话引起了孙权的兴趣，孙权决定接见邓芝。孙权对邓芝说：我当然知道你此行的目的，也不是不愿意和蜀国结盟，只是你们的国主就是个小孩子，国力又弱，一旦魏军压境，自保都难。邓芝说：吴、蜀两国一共占据四州之地（益、荆、扬、交），大王您是命世之才，诸葛亮也是一世豪杰。蜀有重山之固，吴有三江之险。只要我们结盟，互为唇齿，进可以兼并天下，退可以鼎足而立。大王要是向魏国称臣，魏国一定会再向你们要人质，大王若是不给，到时魏国大军压境，我们顺流而下，江南可就不再是大王您的了。邓芝一通胡萝卜加大棒，说得孙权一时语塞。沉默良久后，孙权终于决定与魏国绝交，重新与蜀国结盟。孙权派出张温作为外交使节与蜀国缔盟，诸葛亮带领百官大宴张温，然而有一个人迟迟未到。诸葛亮派人再三催促。张温非常好奇地问：这个是谁啊，丞相如此重视？诸葛亮说：这个人可是益州的大学士。千呼万唤始出来，秦宓（mi）终于到场了。张温见到秦宓，张口就问：阁下也学习吗？秦宓说：别说我了，小孩子都知道学习。张温问：天有头吗？秦宓说：有啊。张温问：在哪？秦宓说：在西方。《诗》云“乃眷西顾”，以此推理，当在西方。张温问：天有耳朵吗？秦宓说：有啊。《诗》云“鹤鸣九皋，声闻于天”，如果没有耳朵怎么听啊？张温问：天有脚吗？秦宓说：有啊。《诗》云“天步艰难，之子不犹”，如果没有脚怎么走路啊？张温问：天有姓吗？秦宓说：有啊。张温问：姓什么？秦宓说：姓刘。张温问：怎么知道的？秦宓说：天子姓刘，天就姓刘。张温问：日出于东方吧？秦宓说：日虽然出于东方，却落于西方。张温以天为题，本想难为一下秦宓，结果秦宓对答如流，张温只好甘拜下风。其实谁赢谁输都没关系，重要的是双方在外交上达成一致，取得了胜利。