话说黑衣骑士团在汉中战场上又一现身，而这一黑衣骑士团的目的却仅仅是练兵而已。倒是川这边的战场十分激烈，东吴、荆州的联军分进攻川的巴郡和涪陵，不过首出战的两大军没有得预的胜，不得已下荆州军决定与东吴军汇，不过这一切是计谋，为的就是夺川的涪陵，而涪陵的守军为了援助巴郡，中了东吴军和荆州军设置的埋伏，损失惨。
张率领败军撤川内，而涪陵就落入到了东吴和荆州的手里，占领了涪陵的荆州军，甚至威胁到老将军严颜驻守的巴郡，如荆州军和东吴军能够在进一步，拿下巴郡的话，川的东面门户就算是彻底东吴、荆州联军打开了，到个时候，川再抵抗可就没有容易了。时，老将严颜肩上的胆子可谓十分沉。
刘璋听闻涪陵失守的消息后也是大为恼怒，将张就地法，以泄心头恨，奈何线的战吃紧，如今是用人际，就兵将不算充裕的川，面对东吴、荆州两大军的虎视眈眈，刘璋迫于势就饶过了张的死罪。为了守住巴郡，让刘璋让张带领万川军驰援巴郡，也算是给了张一个戴罪立功的会，不过刘璋对于张的信显降低了多，为了确保张不再犯错，刘璋还安排了吴懿随行，面上是帮助张出谋划策，实际上却是对张的约束。对张虽心有不满，也实属无奈，于是来到巴蜀后一心着挽损失的颜面，甚至在严颜面出主动出兵的法，不过老将严颜拒绝了。
东吴、荆州联军拿下涪陵还算顺，而关于涪陵的归属问就成为了眼下亟需决的难，不过吴晨现出了足够的“大”，当着东吴众人的面承诺荆州均不会占涪陵，尽周瑜受了吴晨的说法，是他还是有不心，毕竟宛城的还历历在目。为周瑜还试探了一下吴晨，不过吴晨的态十分坚定，而周瑜也没有过多的纠结与一个涪陵城，毕竟他的目标不仅仅是一个涪陵而已。吴晨自周瑜的野心不仅仅是一个涪陵，而他所以愿率领荆州军来支援，非是真心要帮助东吴拿下整个川，而是另有所图，是眼下仅仅拿下一个涪陵，还不足以满足吴晨的胃口。吴晨同样清楚，川还不能就倒下，更不能东吴所占，一旦川东吴占的话，对于整个下大势将产生巨大的影响。
一以来吴晨竭力地在维持着一种衡，就像是曾经吴晨愿帮助刘备策划偷袭许昌，营救汉献帝的行动，一方面是为吴晨的内心中愿支持刘备，而不愿支持曹操，另一方面则是为当时的曹操已经足够大了，若是他真的定了河北，不论是荆州、凉、东吴势力，将不能与曹氏集团抗衡，这下大势也就失的衡，变成曹氏集团一独大，若曹操的手中再有汉献帝这块金字招牌，未来要扳倒曹操，是在太难了。
而如今的局面下，曹操虽依旧实力雄厚，依没有能够统