，特别是攻取城池方面的经验。所以，1207年秋，成吉思汗亲率大军，以哲别为先锋，对西夏进行第二次征讨。
但征伐并不顺利，蒙古大军经黑水（今内蒙古额济纳旗）向东，围攻兀剌海城（今内蒙古临河北）时，西夏从各地纷纷派来人马支援守军，相持大战了五个多月，由于粮草不济，蒙古大军不得不退回草原。
1209年秋，成吉思汗为了在攻金之前尽快降服西夏，第三次引军进攻西夏。此次仍经黑水东进直取兀剌海城，西夏派五万大军抵御，但没能挡住蒙古大军的凶猛攻势，兀剌海城被蒙古军所破。成吉思汗继续挥军南下，随后又拔下克夷门（今石嘴山市大武口），直捣中兴府。西夏守军拼死抵抗，蒙古军围攻数月后，筑堤引黄河水灌城，西夏军民死伤无数。但就在城防即将崩塌的时候，突然外堤决口，黄河水倒灌蒙古军。成吉思汗正进退两难之时，夏主李安全却已经吓破了胆，献上女儿于成吉思汗为妾，请求臣服纳贡，成吉思汗遂乘机撤军返回漠北。
但在随后的十多年时间里，西夏国始终不甘心臣服于蒙古汗国，一旦势力有所恢复，形式对自己有利时，就消极纳贡，结盟外援，毁约反叛。然而此时，成吉思汗东征西讨，南攻北伐；远攻欧亚，近战金辽宋，实无精力彻底剿灭西夏。尽管成吉思汗曾又派军两次征讨，但西夏打不过就降，实是极尽卑躬屈膝之能事；待蒙古军一撤，只要稍有机会，就又死灰复燃，不听号令，结盟反叛，实成了成吉思汗心腹大患。
终于，成吉思汗经过多年的东征西讨，战胜了数倍于己兵力的花剌子模国、平定西辽，越过高加索山，征服了辽阔的中亚、波斯及东欧部分地区，并战胜了罗斯联军，步步蚕食金朝领地，大显了蒙古军的神威，为建立横跨欧亚的蒙古大帝国奠定了基础。
这十几年间，成吉思汗对西夏朝廷的反复食言和背叛始终铭刻在心，况且这么一个不安定因素伏卧身边必定会使自己寝食难安。所以，此时已腾出身手的成吉思汗在西征以后，稍事休整就毫不犹豫地兵分两路进攻西夏，誓要彻底剿灭西夏国！
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称臣纳贡：旧时指小国向大国臣服而年年缴纳贡品，自称为臣下。后来也用以比喻心悦诚服，甘拜下风。
羌族：羌族源于古羌，是中国西部的一个古老的民族。古羌对中国历史发展和中华民族的形成都有着广泛而深远的影响，民族语言为羌语，属于汉藏语系藏缅语族羌语支，分北部和南部方言。根据《中国统计年鉴-2021》，中国境内羌族的人口数为312981人。
党项族：党项族是古代西北族群，属西羌族的一支，也称“党项羌”。
唐朝：公元618年——907年，是世界公认的中国最强盛的时代之一。公元618年，李渊建立唐朝，定都长安（今陕西西安）。唐朝共经历21位皇帝（含武则天），在政治、文化、经济、外交等方面均取得了巨大成就，是当时世