前燕末年，朝政混乱，同为辅政大臣的慕容评软弱无能，卖官鬻爵，聚拢财货。在桓温北伐之际不能不能退地，谏言燕主避居辽东，返回慕容家族的发祥之地，中原大好河山拱手相让。
当此之时，慕容垂不避讳群臣非议，领军迎击桓温，终为枋头大捷，稳定了前燕局势
可惜射向英雄的刀剑总不是来自于阵前，更多的来自身后，枋头大捷功高震主，慕容评等加紧迫害慕容垂，使得慕容垂不得不避祸于前秦。
原本前秦忌惮，慕容垂之威名，不敢发兵攻打前燕。前秦皇帝苻坚闻慕容垂来降，亲自迎接。以为冠军将军，封宾都侯。可谓一人而撬动一国。
但是前秦的丞相王猛发觉慕容垂非池中之物，谏言苻坚要除掉慕容垂。苻坚爱惜慕容垂其才，不忍心杀之。于是王猛祭出了中国历史上的第一阳谋，“金刀计”。此计一度引得慕容垂险些被杀，但是王猛还是低估了苻坚的爱才之心，慕容垂幸免于难，但是却使得慕容垂的爱子慕容麟，死在他国。这也为慕容氏的悲剧埋下了祸根。
在前秦期间，慕容垂收敛锋芒韬光养晦，即使在自己祖国被前秦灭亡之后已然不失为一个臣子的本分。
随着王猛的去世，苻坚的前秦浑中原于一，只余东南半壁晋室犹存，为实现一统天下的宏愿。苻坚不顾王猛死前的忠告，群臣的劝阻，发动淝水之战。
百万大军灰飞烟灭，只留下“草木皆兵”“风声鹤唳”“投鞭断流”的历史典故。
在前秦帝国分崩离析之际，慕容垂带着他的部族，妻儿，以招抚河北之地为名脱离了苻坚的掌控。从此如蛟龙入海，不可遏制。击败前秦镇守邺城的守将苻丕，击溃刘牢之北伐，剿灭丁零人的叛乱，在前秦的躯体上，重新建立燕国，是为后燕，慕容垂也登基称帝，是为燕武成帝。他的后燕疆域国力几和父辈建立的前燕一样，而达成这一切的慕容垂此时已经年逾六十，上苍给他的时间已经所剩无几。
在最后为了给其慕容令的同母弟，太子慕容宝立威。未亲自上阵，可惜太子带着后燕的三十万大军，在参合陂之地惨败，燕国的国势急转直下。挽大厦将倾之际，慕容垂于七十岁高龄之际不得不亲自上阵，击败北魏，回师途中吐血而亡。
纵观他的一生，大大小小七十余战，未逢败绩，可谓五胡十六国时期的第一战神！其身上笼罩的神迹，让我不得不对他割舍不下。
同时这段历史，也是五胡十六国中异彩斑斓的历史，是跌宕起伏的历史，也是引人入胜，发人深省的历史，形形色色的人物层出不穷。
虽然主线是慕容垂，然其中人物之繁杂，国家更迭之频繁，战争之惨烈也尽可能穷尽我之笔力，给读者进行呈现。除开燕国慕容家的群像以外，同一时期的石虎、冉闵、苻坚、王猛、桓温、谢安，各色人物如恒河沙数，散布在这个系列中；前燕、后赵、前秦、后燕、后秦、东晋、拓跋魏国，各色国家你方唱罢我登