想要与他通和，但被慕容廆却把使者送往了健康以示自己效忠晋室的决心。石勒大怒，这时宇文部的宇文逊昵延死亡，其子宇文乞得龟被立为主。
大宁元年（323），石勒遣宇文乞得龟攻击慕容廆，他被慕容廆打败了。慕容廆乘胜进入宇文部得的势力范围，缴获他们的物资以亿计并把他们的人迁移数万户到自己的地盘。后来慕容廆还在给陶侃的书信中讲应该抓住时机北伐。东夷校尉、辽东相等三十余人上书到陶侃的府中请求加封慕容廆为燕王。这件事还在朝廷议论一番最后没有确定下来。
咸和八年（333）五月，慕容廆去世，世子慕容皝继位。慕容皝是慕容廆的第三子。宇文乞得龟被他的别部宇文逸豆归驱逐，他逃奔出去最后死在外面。慕容皝借机前往讨伐宇文逸豆归，宇文逸豆归害怕他于是派人请和。慕容皝的庶出兄长慕容翰，骁勇英武有雄才大略，素来被慕容皝所忌惮。慕容皝的同母弟慕容仁、慕容昭都受到过慕容廆的宠爱，慕容皝也对此感到不平。慕容廆死后他们也害怕不被慕容皝所容纳。段部的段末波死后他的弟弟段牙继位，段牙死后段就六眷的孙子段辽继位。从段末波到段辽时期，晋室都让段部首领为幽州刺史。慕容翰不被慕容皝所容于是他出逃投奔段辽。而留在慕容部的慕容仁劝慕容昭举兵废了慕容皝，事情被泄露了，慕容皝杀了慕容昭然后把慕容仁送往平郭，两人的地盘都被慕容皝接收了，于是慕容皝占据了整个辽东之地。宇文归、段辽及鲜卑三方互为支援抵御慕容皝的压力。
(本章完)