开了小村子，朝着大山深处继续走去。
大约走到了傍晚时分，保罗带着七名西班牙人从一个深谷上到了一片山前。山口被几块石堆挡着，只在石堆中间有一个狭窄的通道。有人站在石堆上朝着他们喊道，“你们是从哪里来的？”
保罗马上喊道，“我是印加王曼科的弟弟保罗，我是从瓜曼加来的，带着他们来投靠印加王。”
上面的人看清楚了保罗他们，就问，“你怎么带来的都是西班牙白人？”
保罗说，“是的，他们都是西班牙白人，可他们被西班牙总督的军队打败了，想来投靠印加王，帮着印加王打西班牙人。”
上面的人用命令的口气喊着，“你们先等着，容我禀报印加王。”
保罗说，“好，我们等着。”然后，便让大家坐在路边的草地上等着。
大概等了有半个小时，就听到一阵马蹄快步奔跑而来的声响。接着，就有人喊道，“大王有令，请保罗亲王一人上来。”
保罗便让西班牙人等着，自己一人朝着山顶走去。过了石门，就见山顶上站着三十多名印加王的卫兵，他们个个都骑着马，手握长剑和长矛，守卫着那道石门。山顶上是一片无边无际的森林。森林边上有一片不大的空地，盖着两间房子和一个饲养棚。饲养棚里还养着两匹马。
卫队长图巴克里把保罗带到了其中的一间小屋里。屋里亮着一盏油灯。油灯下坐着印加王曼科，身边站着莫克瓦将军。保罗因离开印加王曼科已有四五年了，他是被印加王派去打入阿尔马格罗的部队里担任着印第安辅助军的头领。每当西班牙人有什么重要的事件或是情报，保罗都会派人给曼科送信。
几年未见，印加王显得老多了。最显著的变化是他那英俊的面孔上少了一些英武与豪气，多了一些思虑和忧愁，明明还不到三十岁，额头上已有了几道沟纹。他依然还穿着那身印加王的锦衣秀袍，披着那件象征着印加王威武与尊严的大披风，头上戴着那顶象征着印加王的红色波拉王冠。只是这些衣袍和披风已有些破败了，那顶王冠也有些褪色了。可不，这些年来，他一直呆在这片偏僻而茂密的森林里，无时无刻不在想着有朝一日，乘西班牙人不备之际再次举行全国性的暴动和起义，把那些西班牙白人赶出这个国家。
可是，他也知道这个梦想也许永远也实现不了了。因为数以万计的王公贵族已在前些年的战争中差不多死光了，他们是印加王最忠实最得力的助手，没了他们，印加王也就失去了联络人民和聚集人民起来跟西班牙人进行斗争的依靠和纽带。除此之外，西班牙人已经采取了广泛建立居民区的方式，并在居民区建立武装部队，修建坚实牢固的建筑来抵御印加人的侵扰和袭击，从而使得他们不敢冒然出击。因为这种侵扰和袭击非但占不了便宜，还会造成不必要的伤亡，甚至会遭到西班牙骑兵的长途追击。最为要命的是这些西班牙居民区都处在这个国家的交通要道上，刚好封住了他们