一个唐三藏，后面还跟着一个八戒，挑着行李；另有一个沙僧，拿着锡杖。这沙僧见了，大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”
好沙僧，就见他双手举着降妖杖，把那个假的沙僧劈头一下，顿时打死，显出原形来，原来这是一个猴精变化的。那行者见沙僧打死了手下猴妖，有些恼了，就轮着金箍棒，帅众猴，把沙僧围了。
沙僧不敢征战，只得东冲西撞，打出一条路口，纵着云雾逃生道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”那行者见沙僧打死了一个猴精，把沙和尚逼得走了，他也不来追赶，只是回洞教小的们把那被打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取出肉煎炒了，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。
另外又选了一个会变化的妖猴，还变另一个沙和尚，重新教道，要上西方取经。
又说沙僧这边，驾云离了东海之后，行经一昼夜，终于到了南海。正行之时，早已望见落伽山不远，急至前，低停云雾观看。就见好去处！果然是：包乾之奥，括坤之区。会百川而浴日滔星，归众流而生风漾月。潮发腾凌大鲲化，波翻浩荡巨鳌游。水通西北海，浪合正东洋。四海相连同地脉，仙方洲岛各仙宫。休言满地蓬莱，且看普陀云洞。
好景致！山头霞彩壮元精，岩下祥风漾月晶。紫竹林中飞孔雀，绿杨枝上语灵鹦。琪花瑶草年年秀，宝树金莲岁岁生。白鹤几番朝顶上，素鸾数次到山亭。游鱼也解修真性，跃浪穿波听讲经。
沙僧徐步走落伽山间，玩看仙境，只见木吒行者当面相迎，问道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”沙僧作礼之后，回道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”
木吒情知他是来寻行者，也不主动提起，只是先进去对菩萨奏道：“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”孙行者在台下听见，就笑道：“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”菩萨即命木吒到门外叫沙僧进来。
这沙僧进来后，倒身下拜，拜罢抬头，正欲告诉菩萨前事，忽然看见孙行者正站在菩萨旁边，他也等不得行者说话，就掣着降妖杖望那行者劈脸便打。这行者也不回手，彻身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个犯十恶造反的泼猴！你又来影瞒菩萨哩！”
菩萨见他动手，连忙喝道：“悟净不要动手，有甚事先与我说。”沙僧听见菩萨这样说，就收了宝杖，再拜于菩萨台下，气冲冲地对菩萨道：“这猴一路行凶，不可数计。前日在山坡下打杀两个剪路的强人，师父怪他。
不期晚间就宿在贼窝主家里，又把一伙贼人尽情打死，又血淋淋提一个人头来与师父看。师父唬得跌下马来，骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水，久等不来，又教我去寻他。
不期孙行者见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱