菩萨问道：“悟净，不要赖人，悟空到此今已四日，我更不曾放他回去，他那里有另请唐僧、自去取经之意？”沙僧却是言之凿凿地回道：“见如今水帘洞有一个孙行者，怎敢欺诳？”
菩萨就吩咐道：“既如此，你休发急，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。”这大圣闻言，即与沙僧一起辞了菩萨。这一去，要到那花果山前分皂白，水帘洞口辨真邪。
这行者与沙僧拜辞了菩萨后，就纵起两道祥光，离了南海。原来行者的筋斗云快，沙和尚的仙云就迟了，行者就要先行去。沙僧赶忙扯住，叫道：“大哥不必这等藏头露尾，先去安根，待小弟与你一同走。”
大圣本是良心，沙僧却有疑意，没奈何，二人只得一同驾云而去。不多时，望见了花果山，按下云头后，二人就在洞外细看，果见里面还有一个行者，高坐在石台之上，与那群猴饮酒作乐。模样与大圣一般无异：也是黄发金箍，金睛火眼；身上穿的也是锦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒，足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳额颅阔，獠牙向外生。
这大圣见居然来了个假货，心中怒发，一撒手，撇了沙和尚，就掣着铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福！”那行者见了，却也不答，只是使着铁棒来迎。
二行者在一处，果是不分真假，但见一场好打：两条棒，二猴精，这场相敌实非轻。都要护持唐御弟，各施功绩立英名。真猴实受沙门教，假怪虚称佛子情。盖为神通多变化，无真无假两相平。一个是混元一气齐天圣，一个是久炼千灵缩地精。
这个是如意金箍棒，那个是随心铁杆兵。隔架遮拦无胜败，撑持抵敌没输赢。先前交手在洞外，少顷争持起半空。他两个各踏云光，跳斗上九霄云内。
沙僧在旁，却是认不清谁是行者，是以不敢下手，见他们战在一起，一时难辩真假，欲待拔刀相助，又恐伤了真的。忍耐良久，就先纵身跳下了山崖，使着降妖宝杖，打近水帘洞外，惊散洞内群妖，掀翻了石凳，把饮酒食肉的器皿，全都打碎，要寻他的青毡包袱，四下里全然不见。
原来着水帘洞本来是一股瀑布飞泉，遮挂着洞门，远看好似一条白布帘儿，近看却是一股水脉，故称作水帘洞。沙僧不知此处来历，故此十分难寻。随即纵起云来，赶到九霄云里，轮着宝杖，又不好下手。
大圣见了沙僧，也知道他为何为难，就道：“沙僧，你既助不得力，且回复师父，说我等这般这般，等老孙与此妖打上南海落伽山菩萨前辨个真假。”道罢，另一个行者也如此说。沙僧见两个相貌、声音，更无一毫差别，皂白难分，只得依言，拨转云头，回复唐僧去了。
就见那两个行者，且行且斗，一直嚷到南海，径至落伽山上，打打骂骂，喊声不绝。早惊动此地的护法诸天，他们报入潮音洞里道：“