‘推行恩德就足足能够保全四海’的话。另外，秦国开办庠序以教化民众。只要陛下给民方便，老百姓必然会诚心归附朝廷。数十年后，秦国必将无敌于天下！至于渺茫幽深之云气，请陛下不必费心劳神，妄猜吉凶啦。”
秦皇听后沉思良久，道：“天道幽深，不察也可。不过前事历历，后事之师啊！秦用商鞅，富国强兵；楚魏用吴起，战胜强敌；威王用孙武，宣王用田忌，而诸侯朝齐。那时天下各国动用合纵连横的策略，而互相攻伐，把那些懂得纵横开阖，游说天下的人称为贤人。现在天下虽然统一了，六合之内未必就完全臣服我秦国，更应该妨患于未然。把那些因为战乱而流亡的人理应编成户籍，统一管理，士卒却不能解散啊？想想前朝，不难而知：商取夏桀，周伐殷纣，都是以仁伐暴，自然是天下归心。现在秦灭六国，扫清海内，是以暴伐暴，六国贵族必然不服，所以要处处谨慎，防微杜渐。士卒是国家的依靠，一旦解散，六国反叛怎么办？就是天象不必理会，可治国之术不可不深究。况且秦国用水德之说治天下，就不应该过分地迁就百姓，过分地讲求仁爱。朕听说‘行动迟缓不决，就不会有名；做事犹豫不定，就不会成功。愚人在事情已经做成了还看不明白，智者在事情还没有萌芽就已经观察到了结果。人民不可以和他们考虑事情的开端，只能和他们享受成功的喜悦。’圣人的法度是爱护人民的，圣人的礼制是利于国事的。所以圣人治国，只要使国家昌盛，就不沿用旧的法度；只要有利于人民，就不遵守旧的礼制。现在如果用德政来治理百姓，就算百姓能感激秦国，那些亡国的贵族能说秦国的好话吗？朕熟读古今奇书，深知治国之难。《易》曰：‘物不可以穷也，故受之以未济终焉。’天下统一了，难道就可以高枕无忧了吗？难道战争就结束了吗？不！乾坤不息，斗争不止。六国的旧势力仍然是一大隐患，大家要时刻提高警惕。朕以为六国之中必有叛逆之人，因此决不能舍弃法治而改用德治，那将是纵敌一时，遗患万世的做法。所以解散士卒，迁就百姓的做法是行不通的。朕必须出巡东方，向四方不停的示威，这样就可以震慑那些不臣服的六国之人了。”群臣闻言，连声称是，都不敢再说什么。
游完崆峒，驻跸山下。次日秦皇又下令向南进发，因为道路崎岖，队伍走的很慢，也没有再做大的停留。车驾就经过现在的华亭、回中、汧县、雍县，直到秋天时才返回了咸阳。秦皇又经过深思熟虑，又下令把渭水南岸的信宫改为极庙，象征天极。从极庙修了一条驰道，一直通到骊山，又修建林光宫正殿。
秦皇回到咸阳，因为他在崆峒见到了云气，似乎得了一种心病，心中总是不安，于是下令在东方开辟出巡的大道，准备继续出巡。这时已经从全国没收来的兵器在咸阳宫门前的大广场上也堆成了一座座小山。秦皇就下令在指定的位置上做成了五丈高的巨型武士模型，然后将这些兵器用大镬全部熔化，再将溶液灌进了模型里，铸成了十二尊铜巨人。铜是黄颜色，所以也叫金人，身高五丈，每尊重两万余斤，