值隆冬，月朗星稀，小镇上的几十户人家都熄了灯火，只有岷江边的风林渡上的馆子还有火光传出，隐约还有人说话的声音。屋里一群跑船的、拉纤的、搬运的苦力汉子散坐在几个稻草铺成的席子上，一边就着屋子中间的火炉取暖，一边听着坐在炉子边椅子上的一个瘦小老头讲江湖掌故，老头穿着灰棉布大衣，戴着毡帽，风尘仆仆，一望可知是刚赶了一程远路，面容清瘦但眼睛却炯炯有神，眉毛和胡子都已经发白，嘴角的法令纹显示出一种倔强，浑身透露出一种老江湖的干练和饱经世故。停话这一会，老头喝了一口茶，拿起桌子上的旱烟枪吸了两口，脸上露出满足的笑容，久久不说话，仿佛故意钓听众的胃口。
皇上修建大运河，册封东楼月、西洛夕、南荷香、北妩媚、涯上梅漕运码头督察使。水上运粮草、运送盐巴、运送货物等都要检查。有东海蓬莱岛的一代剑侠‘惊涛剑雨’东楼月，一把惊涛剑击石破浪，势不可挡，天下无敌；塞外漠北的‘追风斩’西洛夕，一手快刀，密不透风，独行塞外；蜀中唐门的掌门人‘金针细雨’南荷香，一手独门暗器，漫天遍地，无孔不入，防不胜防；和龙虎山的‘隐樵’北妩媚，一支拨草棍，十万八千影，无人能敌。还有神秘高手涯上梅拳掌腿脚功夫了得，一拳打倒木桩，一掌打飞石板。
少林英雄大会，乔帮主与丁春秋、游坦之、慕容复大战，慕容复使出斗转星移，游坦之使出饼拳，丁春秋使出毒掌，乔帮主不敌，耶律阿保辽和完颜阿骨金出现了，帮助乔帮主解围，原来是青城派掌门人和异志门掌门人。耶律阿保辽和完颜阿骨金把慕容复捉住，游坦之和丁春秋袭来，慕容复使出斗转星移把毒掌个冰拳转移了，三人被打的落花流水。
少林屠狮大会，少林空见、空闻、空性等大师把金毛狮王困在石塔下，武林大会，峨眉派、武当派、华山派、丐帮、昆仑派、崆峒派、嵩山派、恒山派、衡山派、泰山派等参加比武大赛和屠狮大会。明教教主张无忌和黄裳神秘女子不敌峨眉派周芷若，耶律阿保辽个完颜阿骨金打败周芷若，留下金毛狮王，金毛狮王十分感谢大侠饶命。
少林困群魔大会，少林派与武当派、青城派、华山派、泰山派、嵩山派、衡山派、恒山派。左盟主，冲虚道长，方证大师，定弈师太，岳不群，余沧海，莫大等。与令狐冲，任我行，向天问。令狐冲不敌，耶律阿保辽和完颜阿骨金出现了，与左盟主对战，寒冰真气不敌九阳真经。与冲虚道长和岳不群比试剑法，冲虚道长和岳不群不敌，与方证大师和任我行比试内力，方证大师和任我行不敌。令狐冲和任我行平安下山，耶律阿保辽和完颜阿骨金就是高手。
武当派有难，张真人和徒孙张无忌与赵敏号令阿三、阿大比试。张无忌有些胆欠，耶律阿保辽与阿三比武，使出太极拳把阿三打残疾。完颜阿骨金使出太极剑把阿大打伤，赵敏看事情不妙转身离开，张无忌傻傻爱着赵敏。
明教光明顶有难，六大门派围剿明教顽徒，武当派、少林派、峨眉派、华山