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鸣人跟佐助走在大街上，突然鸣人跟佐助两人相互看了一眼后点了点头就往城外走去，在鸣人跟佐助突然改变方向向城门口走去时，在鸣人身后不远处有一个黑影微微一愣后就跟了上去。
鸣人跟佐助两人来到城外的树林里，突然两人停下脚步，鸣人淡淡说道
：“都到这了还不出来吗？”
这时跟在鸣人身后的黑影才慢吞吞的走了出来，看着鸣人跟佐助笑道：“呵呵，没想到这么快就被发现了，现在的孩子还真是恐怖啊，小小年纪实力就强成这个样子，而且既然还能发现我的存在，这还真是让我感到惊讶啊。”
这时这个黑影也走出了树荫下，鸣人跟佐助也终于看清了来人的样子，是一个看上去七八十岁的老人家，身上穿着一件灰色的法师袍。如果鸣人有问过维丽丝的话，一定会知道眼前这个老头正是智慧学院的院长大人。
院长在听完维丽丝的推荐之后，就对鸣人和佐助两人很感兴趣，也有想探一探鸣人跟佐助的虚实，看看是不是真如维丽丝说的那样。
但让院长大人没有想到的是，他才刚刚跟了不到一条街的时间就被发现了，而且还将他带到这里来，很明显的是想探探自己的来意。
院长大人心里想到：“厉害啊，就这份警觉就值得赞赏，而且这两人的实力还不弱，比维丽丝这丫头强太多了。”
鸣人看着院长道：“你是谁？为什么跟着我们？我们跟阁下好像素未谋面，为什么跟踪我们？”
院长笑道“呵呵，想知道，就先打赢我再说。雷之魔法.末世雷霆。”
院长大人话刚说完，就抛出魔法杖，使出魔法，准备给鸣人和佐助来个突然袭击。
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只见鸣人和佐助的脚底下突然出现一个六芒星的阵法，空气中的自然查克拉突然一阵暴动，鸣人跟佐助吓了一跳，鸣人跟佐助想要离开这个六芒星，但是慢了，这个六芒星实在太大了，根本就逃不开。
天空突然有无数的雷电出现，这些雷电不断的向鸣人跟佐助劈来，鸣人果断的进入九尾模式，而佐助也开启了须佐能乎，来抵挡这些雷电，这个