、医士、工匠等，都列入辎重曲中。
下午过了半晌，臧霸也率军到来。五军过河追击曹操，臧霸留下打扫战场，将一千余曹军降兵补入军中，合兵四千余。目前臧霸军尚未采取刘军编制，三部仍旧相对独立，分别为臧霸部曲，孙观、孙眺部曲，以及尹礼、边崧部曲。
蒋奇、高览因袁绍持重之言，又见刘备新败曹操，士气正盛，也不敢来攻，安营扎寨，以待时而动。
刘备六军计有两万五千多人，即便分出三千整编降兵，且有一千多人伤亡，仍有两万多人，足以破对面两万袁军。刘备等将士们用过晚餐，恢复了些体力，便聚集众将，拟趁暮光尚未四合，突击敌营。
突有东向侦察的赵云军斥候报告，有吕布军队在瓠子河北岸扎营。众人都吃了一惊。
周贯问吕布兵来，愤愤道：“我军刚破曹操，吕奉先就来捡便宜，真是打的好算盘！”
郭嘉、刘晔对视一眼，郭嘉向刘备道：“明公，吕布非坐享其成，乃心怀叵测！”
刘晔亦道：“吕布非为曹操，乃为我军而来。若不早作打算，必为其所乘！”
刘备皱眉道：“奉孝、子扬是说吕布欲突袭我军？”
刘晔道：“正是！”
刘备忧虑道：“鄄城外有吕子恪等三万兵，吕布如何能从容起大军西来？子恪得无恙乎？”吕虔讨逆军辖卫靓、苏兹和黄渊三部，黄渊战死，其部由吕虔暂领；牵招征虏军辖蒋钦、周泰和管未三部；原徐盛奋武军辖赵均、裴成和游历三部，徐盛、赵均战死，裴成重伤，鲁肃领其军。三军合计近万人，又有整编的郭贡军兵近两万人。有武将，有智将，将广兵多，为何能放吕布率大军前来？
赵云亲自带斥候又去侦察一番，得出结论与前相同，吕布军近三万人，相当于其悉军来攻。陈宫在濮阳，不在吕布军中，即便吕布击败吕虔，就能有如此魄力、如此果断？刘备十分困惑。吕布似勇实怯，且有寡断的毛病，刘备原来判断是自己追击曹操，吕布急于吞占兖州城池地盘，哪里有功夫来管自己，说不定巴不得自己跟曹操、袁绍两败俱伤呢。
郭嘉判断道：“吕、牵、鲁三将皆才略非凡，吕布虽勇，亦难灭之。以嘉之见，子恪将军或为主动后撤，未必是遭遇了大败。”
刘备点点头道：“吾也不信三将会轻易覆灭。那我军该当如何？回师先破吕布么？”
郭嘉道：“我军少且疲，吕布兵多，恐不易破。若我军与吕布激战，曹操鼓动袁兵夹击，则大不利于我军。若我军攻袁营，亦面临同样问题。不若跳出圈外，将此地让于袁兵和吕布。吕布欲尽得兖州，必驱逐袁兵。袁兵若不退，两方必斗，斗则两伤，我军则安。”
刘备道：“离开此地，又去何处？”
郭嘉向南一指，向左划了个半圈，道：“可巡豫州，经陈、梁、沛国，北上山阳、任城，料子恪将军即使撤退