的地方只有蓬莱岛，因为受到海上海市蜃楼的影响，魔族迟迟没能找到蓬莱岛真正的位置。
沙漠之国图特摩斯的勇者逃亡到了蓬莱岛，与天朝的勇者碰面，共同商量着要组建联盟，否则这场战争必败无疑。
一个月后人类在勇者们的游说下，五位国王齐聚一堂组建了人类历史上首次联盟。
三个月后，精灵国，矮人国也纷纷派出代表组建大联盟，在大趋势的影响下，兽族的一些大部落也加入了进来，甚至是一些平日里神秘高贵的万灵类也放弃隐居的生活一同加入。
魔族侵略的速度终于被迫减缓，但是也仅仅只能办到减缓。就这样与魔族的大军拉扯一年的时间，能够可供居民生活的地方也越来越小，一些信奉神的教会也逐渐崩塌，因为他们一直崇尚的神明并没有来帮助他们，教徒的离开教会只剩下那些曾经位高权重的主教与教皇。
就在联盟为前线的节节败退而即将四分五裂的时候，五勇者再次站了出来，发动突击政变，将战场上的指挥权从肉食者的手中夺取，利用各处险要关口设置关卡终于使魔族的军队停下了进攻的步伐，世界因此也诞生了新的曙光。
甚至连以往那些教会的信徒们为这些勇者们建立了一个勇者教会，筹集来的钱全部花费在灾害与受战争摧毁的家庭上，在百姓的心中，这个新教很快便超越了以前的教会，西方的国王与教皇们都十分的气愤，但是没有任何的办法，民心都已经往勇者的方向靠拢，似乎只要勇者们一声令下便可自立为王。
相对于使用教会控制国家安定的西方国家，崇尚养生之道的天朝倒是没有多大的影响。但是因为主战场在西方，出于人道主义，天朝还是将本国的勇者跟随沙漠之国图特摩斯的勇者前往西方助战。
五位勇者中唯独雷皇勒斯的勇者才能最为全面，于是他被四位勇者推选为新教的会长，统领所有的反抗魔族的军队。梅林也被雷皇勒斯的国王派往辅佐本国的勇者，并希望通过梅林来拉拢勇者教会，为日后为己所用打下基础。国王向梅林许诺如果以雷皇勒斯为领导的军团可以击退魔王军队那便将自己唯一的女儿薇薇安许配给他。
梅林欣然答应，只身前往前线面见勇者们，在途中梅林觉醒了元素使的身份，并以击杀一万名魔族士兵的战绩成功让五位勇者认可梅林的实力，成功成为了雷皇勒斯勇者的左膀右臂。
魔王看到军队停滞不前便亲自来到阵前叫阵，约定在奥丁城南部森林处谈判。
急功求成的勇者们聚集了来自大陆上的二十二名元素使，与魔王决一死战。（勇者本身就是元素使）
因为魔王本着谈判的心理前来，未曾带一兵一卒前来；勇者这边早已设下鸿门宴，先由雷皇勒斯的勇者与魔王谈判，再出其不意地将后者抹杀，这就是留下千古佳谈的圣战。
计划照常进行，摔杯为号，埋伏于谈判地点的二十一位元素使一同杀出，这些元素