这条道路，却要先攻下高天神城和挂川城。这两城的防御都很不错，当初今川氏真逃到挂川城，德川家康包围了整整半年，以一城活命的条件换得今川家弃城离开；至于高天神城，去年的时候曾遭到武田信玄两万五千人的进攻，城守小笠原信兴率领万余军势，给予武田军极大的杀伤，武田信玄向来重人轻城，觉得没必要用太多伤亡来换取，于是引军退回本国。
这次入侵德川领，武田信玄走了另一条路，绕道信浓南部山区攻入远江之北。这一条路要艰难得多，比信浓、美浓之间的东山道加难行，但是信浓南部与远江、三河两国尽皆接壤，战略方面展布的余地大。信玄到达三国交界的青崩峠，就分出五千军势，交由山县昌景率领着攻入东三河，牵制德川家的力量。
这一招果然让德川家猝不及防。他们的主要防御方向，还是高天神城方面，二俣城只留下了谱代家臣中根正照率一千两百人驻守。得到武田家主力由远江北部进犯的消息，德川家康连忙从高天神城抽调军势，并派出援军前往二俣城。可是，这时候武田信玄派出的先阵五千人已经到了，领军的是武田四名臣之一的马场信春。他在一言坂大神威，将德川家的援军揍回了滨松。
不仅如此，由于山县昌景攻入东三河，長篠城的菅沼正贞不稳，整个三河本领都受到极大的威胁，德川家康不敢抽空兵力，只让西三河笔头石川数正和东三河笔头酒井忠次率本部来援，在滨松汇合后，总兵力居然不到八千人，还不如去年高天神城之战时，交给部下小笠原信兴的军势多。
幸好二俣城的地势十分险要，城守中根正照抵抗得非常坚决，一直坚持到十二月份，整整将武田家挡住了一个多月。后来由于武田信玄破坏了二俣城背面架在天泷川断崖上汲水的井户，断绝了城中的水源，他不得不弃城，率领幸存的数百人往滨松城撤退。
到了这时候，滨松城就直接暴露在武田家的兵锋之下了。此时城中德川家的军势有八千，再加上织田家的五千援军，一起是一万四千人。
面对武田家和北条家的两万五千军势，又占据着比高天神城坚固的滨松城，援引去年高天神城守卫战的例，德川家康起初并不担心。他很乐意的接受了佐久间信盛的建议，准备长期笼城，等待信长派来援军。
可是，这时候东三河传来消息，長篠城長篠菅沼家的菅沼正贞向山县昌景降服，拱手让出了这一要地。不仅如此，他还拉拢了宗家的田峰菅沼家和作为亲家的奥平家，一起投入山县昌景的麾下（这三家并称为山家三方众，之后相继作为山县昌景的与力和武田胜赖的直属征战各地。武田家灭亡后，菅沼正贞被家康囚禁，次年死于狱中。）
德川家康接到这个消息或者说是噩耗，一下就不淡定了。三家有力豪族一齐降服，对整个三河的冲击不是一般的大。如今西三河笔头石川数正、东三河笔头酒井忠次都在滨松城，能够掌总的只有冈崎城的嫡信康。可是，信康年仅十四岁，尚未进行初阵，哪有稳定三河