前往封印神器恶魔之魂的地方，再让他们俘虏红龙女王阿莱克丝塔萨与大部分的红龙为部落使用。
奥格瑞姆带领部落利用声东击西之际重创联盟、鹰巢山的蛮锤矮人和高等精灵的奎尔萨拉斯王国，并建造风暴祭坛大量转化出强力的双头食人魔。蛮锤矮人和高等精灵为了生存遂而加入联盟。
奥特兰克王国为了自保背叛联盟，开放重要的干道给予部落主力军队通过。
部落对联盟的核心基地，也就是洛丹伦王国的都城进行最后的攻城，同时古尔丹带着自己的亲信脱离部落前往大海中央的萨格拉斯之墓去追求恶魔的力量。部落则因为古尔丹的背叛被迫放弃几乎快攻下的洛丹伦都城，大酋长奥格瑞姆派出追兵追杀叛徒。
古尔丹进入恶魔之王的坟墓，反被躲藏在内的疯狂恶魔杀死，一个亲信带着他的头颅逃走。另一个食人魔手下古加尔与暮光之锤氏族则被认为全数消灭。
古加尔接受了上古之神的祝福存活下来，开始在接下来的多年中将暮光之锤氏族改组成祭拜上古之神的邪恶教派。秘密吸收人员壮大势力，目标是解开诸位上古之神的封印。
联盟抓准机会开始反击，把部落一路打退到黑石塔，解放卡兹莫丹王国，铜须矮人与诺莫瑞根的侏儒正式加入联盟。
黑石塔一战，部落大酋长奥格瑞姆.毁灭之锤在战斗中击杀联盟统帅安度因.洛萨，却被副帅图拉扬击败活捉，部落继续败退。
大部分的部落不是被活捉就是被逼回自己的世界，联盟法师卡德加破坏黑暗之门，第二次大战结束。
瓦里安带领遗民回到东部王国南方重建自己的暴风王国，登基为新国王。
黑手的两个儿子雷德和麦姆带领所剩的黑石部族回到黑石塔，自己据地为王。
联盟在原黑暗之门位置附近建立守望堡以监视部落是否再度回归。
奥格瑞姆.毁灭之锤从洛丹伦的皇家地下区幽暗城逃走，之后隐居于荒野。
死亡骑士塔隆.血魔说服耐奥祖出任大酋长，部落重新集结预备要回归艾泽拉斯去夺取重要的魔法道具达拉然之眼、麦迪文之书和萨格拉斯之权杖。
耐奥祖重开黑暗之门，派出精锐部队前往达拉然、暴风城和萨格拉斯之墓夺取他所需的物品。
黑龙王死亡之翼与部落合作，部落尽数取得耐奥祖所需的物品之后跟随部落撤回德拉诺。
死亡之翼派出自己的儿子奈法利安去控制黑石塔的兽人，自己的女儿奥妮克希亚潜入暴风王国王国的贵族以控制该国政治。
联盟派出图拉扬、卡德加、奥蕾莉亚.风行者、达纳斯.托尔贝恩、库德兰.蛮锤五人领导远征军进入黑暗之门以一劳永逸的终结部落威胁。
耐奥祖被古尔丹之颅的低语腐化，开始把部落的军队当弃子使用，放弃防守重要基地地狱火堡垒。