时间轨迹。但是他向心理医生撒了谎，没有说出找到枪的事情。
格雷琴在课堂上遭到混混的嘲讽，东尼安慰她，使得两人关系进一步发展。他们接吻后，一起去看电影。
弗兰克出现在电影院，用电影银幕暗示东尼去烧毁吉姆家。此时弗兰克在东尼的催促下，第一次脱下了兔子面罩，而他右眼因为东尼的攻击而受伤，东尼看到之后很开心。
这个桥段，让电影的故事走向了扑朔迷离，弗兰克这只兔子到底是真人，还是所谓的外星人？原本就迷雾重重的剧情，此时更是走向了一个未知的局面，全场观众都是目瞪口呆。
东尼放火烧毁吉姆的家。同时，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演很成功，大家都很喜欢。
东尼与父亲聊天，东尼认为自己不是疯子，父亲认同这个观点，并鼓励他说出自己的想法、坚持自己的想法。
1988年10月24日，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演获得去洛杉矶表演的机会。警察在吉姆被烧毁的家中发现黄色儿童出版物，将他被抓了起来。格伦遭到学校解雇。
英语课上，格伦播放“瓦特希普高原”的动画片。东尼对于动画内容的理解很浅显，他显得很焦虑。
法莫为了帮吉姆申冤，委托东尼的母亲带领孩子们去洛杉矶表演。东尼寄出写给斯巴罗太太的信。东尼与姐姐一起送走母亲和妹妹。
格伦临走前，告诉东尼“cer.door（地窖门，地下室门）”是最美的英语单词。东尼告诉偷听的亚裔女孩：明天会更好。
看心理医生时，东尼在催眠状态下说出弗兰克让他做的事情，并告诉心理医生这么做的原因：更好的理解弗兰克的计划。他还提到自己可以制造时间机器，并对世界末日的来临感到担忧。心理医生对东尼说道：“若天空破裂，那规则，定律就不复存在了，只剩下你和你的记忆，只剩下你的抉择，你所触碰过的人，若是有世界末日。那只是你和他的末日，与旁人无尤”。东尼离开前，心理医生告诉东尼：药都是安慰剂，没有任何效果，以及东尼是不可知论者。
1988年10月29日，东尼回家后，得知姐姐考上了哈佛大学，要为她开庆祝派对。
1988年10月30日，派对开始。心理医生给东尼留言，让他马上回电话。格雷琴母亲失踪，她来找东尼。东尼母亲电话留言，告知家人她与妹妹坐当晚的飞机回来。
格雷琴和东尼亲热后，东尼看到众人的时间轨迹，并在眼中闪烁的片断中了解到自己的使命。眼中闪烁的片段最长的一部分为赛车游戏，游戏中车被撞毁。他带领格雷琴和朋友们前往斯巴罗太太家。
在斯巴罗太太标有“cer.door”的小屋内，东尼与格雷琴遭到学校混混袭击，格雷琴晕倒在小屋外的地上。
身着万圣节化妆舞会服装的弗兰克与朋友驾车路