为撤退的过程中人心不稳，很可能变成溃退。
考验将领能力的时候到来了。
氏叔琮为了快速班师，下达了一道命令：“但凡染上瘟疫的人，就地烧死，不用回去了！”
此令一出，病者惶惶，叫苦叫累的声音没有了，病得奄奄一息东倒西歪的人没有了，大家都很健康，都声称自己没病，谁敢说自己有病就跟谁急。
既然都没病，那就走呗。
氏叔琮将帅旗竖立在高岗上，营垒遍插旌旗，并留下精兵悍卒殿后，大军徐徐后退。
晋阳城里的人被打怕了，见到对方山岗上的帅旗，以为有伏兵，不敢追击。
梁兵于是可以全师而退。
梁兵退了，晋兵就不会闲着，按照上一次的套路，大军由周德威率领，轻车熟路地又把汾、磁、隰三州取了回来，然后整顿军备，打算发起反攻。
反攻不返攻的朱温已经不太在意了，他现在兵强马壮，完全可以开展多线作战，李克用想打，他就陪着对方打。
在防备李克用的同时朱温还想做点别的，所以他把目光瞄上了李茂贞。
…………………………
李茂贞离朱温的辖区比较远，而且中间还隔着一个长安，朱温不好动手。
但现在不一样了，李茂贞把皇帝给接（掳）到凤翔去了，而率兵勤王是各大诸侯的义务，现在朱温很想尽一下自己的义务。
李茂贞感觉大事不妙，立刻让昭宗皇帝李晔给朱温下诏：
“朕在凤翔待得挺好的，爱卿就不要来了。”
朱温不听，说皇帝你已经被李茂贞挟持了，这诏书肯定是身不由己才写出来的，所以我不能奉诏。
你诏书下得越多，我就越要打李茂贞。
李茂贞没脾气了，既然对方这么想打，那就打吧。
朱温派朱友宁为前锋，率兵西进，在兴平与李茂贞遭遇，双方都看对方不顺眼，也不答话，闷着头就打了起来。
李茂贞的军队可以称雄关中，但是遇上汴州的百战之师就不够看了，岐军大败，退走。
朱温大喜，决定给李茂贞来一下狠的，改任大将康怀英为先锋，朱友宁为副，双双领兵西进。
李茂贞在武功设防，康怀英击之，杀岐兵万余人，李茂贞再走。
朱温抚掌笑道：“地名武功，真乃武功也！”
意指康怀英以武建功，赐之以名马。
接下来康怀英、朱友宁乘胜突进，朱温帅大军在后面压阵，李茂贞数次出战，都以失败告终，最后退回凤翔城里不敢出来了。
朱温说你不出来我就不打你了吗，前两次捏晋阳没捏动，还硌了手，现在捏你凤翔应该没问题了吧。
凤翔城也不好捏，李茂贞是不见棺材