好几年后，放电影里也差不多快是结局的地方了。
那时候中日战争已经爆发，冷清伊母亲也早已病逝。她其实已经不再那么缺钱，但也无处可去，所以依旧留在歌厅。
男主那天来歌厅，依旧是找雪媚。
但恰好雪媚那天被几个西班牙人叫到领事馆去了，男主独自喝了几杯闷酒后，正好看到冷清伊，不但认出她，还想起来她当初说那番话，就把她叫住，让她陪他喝酒。
冷清伊看出男主不对劲，故意将他灌醉套话，才知道他其实一直在做卧底。
明天，他要把一封伪造的情报信带给日军特务。
这情报，关系到华北战场的胜负。
冷清伊很快就看出来，男主从接了这个任务开始，其实就已经走进了死局。