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淞沪会战结束，周游毅然离开了沪上，转战南京。
周游知道即将有一场惨绝人寰的大屠杀会发生，但是人微言轻，他可以借着宫宝森的能量，聚集起一些武林人士参与抗日，却在大势上，没有任何办法阻挡历史的进程。
随后的时间中，周游来往全国各地，不知受了多少伤，也不知亲手手刃了多少敌人。
这一度让他忘却了时间，全身心的扑在了抗日救国之中。
在这期间，周游也没有忘记马三投日的事情，到了一九三九的年底，周游抽出身来，坐上了前往东北的火车。
宫宝森对他有传道授业之恩，周游不能眼睁睁看着宫宝森死在马三手上。
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