新的名字——乌丘。
在乌丘的顶端，有一座破旧的瞭望塔，那里就是甘道夫与矮人们约定相遇的地点。
但是现在，矮人们都还被关在林地精灵的大牢中，赶来赴约的只有一个霍比特人，以及一名神秘的精灵少年。
顺着河流的尽头望去，可以看到一个黑漆漆的巨大洞穴。
那里就是山下之城‘埃瑞博’正门的入口，但西摩和比尔博并没有走正门的打算，毕竟他们是来偷东西，不是来做客的。
西摩和比尔博小心地从山脚摸了上去，尽量避开了洞口盘旋的乌鸦，因为比尔博认为那些黑色的鸟儿都是恶龙的耳目。
西摩心中不是很认同这个说法，但他还是老老实实照做了。
毕竟这个世界与他那个世界有所差异，这里的巨龙或许有一些特殊的能力也说不定呢……
悄悄爬上支脉的山脊后，他们从南方支脉的边缘开始，一步一步地搜索着索林地图上标注的密门，找寻着任何可能存在的踪迹。
时间一分一秒地过去。
足足三个小时的时间，西摩和比尔博却连一点密门的踪迹都没有发现。
无奈之下，西摩和比尔博决定找个地方休息一下。
于是他们来到了一颗巨岩旁，坐在下面准备喝点水。
但就在这时，西摩忽然发现眼角处似乎有一点反光，于是连忙站起身，绕到了巨岩旁边，这才看到一两块平滑的方形石砖，其上似乎有人工打磨的痕迹。
“是一道阶梯！”
被西摩叫过来的比尔博兴奋地低呼着。
西摩的脸上也带着笑容，两人顿时不再休息，顺着这道时有时无，走一段断一段的石砖阶梯走上了山脊。
在经过了一番长途跋涉后，两人竟然登上了谷口的悬崖顶端。
这里是一个位置奇特，形状也奇特的山坳，它处在悬崖的最顶端，因此从底下根本完全看不见，而它的形状又像是从山顶凿下了一小块，因此从更远的地方也只能看到一块阴影，只有从上空飞过，或者眼睛可以无视光学错觉的人才能不经过阶梯和道路找到这处地方。
进入山坳后，第一眼看到的便是便是一个与地面九十度垂直的山壁，山壁上非常平整，一眼望去没有太大的起伏，在靠近地面之处更是有许多人工打磨的痕迹。
“看起来我们应该找到密门了！”
“可没有看到任何门柱，门把又或者门的轮廓啊……”
“不要着急，比尔博。”
西摩微笑着拿出了地图，摊在了面前的石壁上。
“当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石旁边，落下的太阳借着都林之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上……我们或许要等到最后一缕阳光才能见到锁孔。”
“又或者